芯片又成中美摩擦焦點。10月17日，拜登政府更新了針對人工智能芯片的出口管制規定，計劃阻止英偉達等公司向特定國家出口先進的AI芯片。同一天，美國商務部下屬的工業與安全局(BIS)將13家中國GPU企業列入實體名單，包括摩爾線程、壁仞科技等。全球人工智能產業正處于關鍵競賽期，芯片成為經貿科技問題政治化的“背鍋俠”，然而在全球供應鏈震蕩的同時，國產AI芯片或許也將在壓力之下加速取得新突破。

A800、H800在列

去年10月，美國對出口中國的AI芯片實施帶寬速率限制，涉及英偉達A100和H100芯片。彼時，為了繞過限制，英偉達針對中國市場推出了替代版本A800和H800，這也成了美國此次芯片出口管制的“靶子”。

根據最新的規則，英偉達包括A800和H800在內的芯片對華出口都將受到影響，新規將在向公眾征求30天意見后生效。美國商務部部長吉娜·雷蒙多表示，新措施旨在“堵漏洞”，并表示這些措施未來可能至少每年更新一次。

芯片是表，AI是里。雷蒙多直言，美國限制的目標是阻止中國獲得先進的半導體，這些半導體可能會推動人工智能的突破，特別是在軍事用途方面。據介紹，新的限制只會影響一小部分對中國的芯片出口，用于游戲機或智能手機等消費產品的芯片將不受出口管制。

10月18日，中國商務部新聞發言人表示，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方將采取一切必要措施，堅決維護自身正當權益。

據了解，在新規定中，美國商務部還試圖阻止芯片通過其他國家運往中國，將出口限制覆蓋面擴大到中國公司的海外子公司和另外21個國家和地區。除了英偉達之外，新規還可能會阻礙ASML、應用材料、泛林和KLA等公司向中國銷售和出口半導體制造設備。

英偉達回應稱：“我們遵守所有適用的法規，同時努力提供支持不同行業的數千種應用產品。鑒于全球對我們產品的需求，我們預計短期內不會對我們的財務業績產生實質性的影響。”

10月17日晚，針對被列入實體清單一事，摩爾線程、壁仞科技均通過官方公眾號發表聲明，表示對美國商務部此舉表示強烈反對和抗議，嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規，并在此基礎上始終合法依規經營，同時正在評估事件可能造成的影響。

資深產業經濟觀察家梁振鵬對北京商報記者分析稱，美國收緊AI芯片出口對我國人工智能產業和大模型的發展將產生一定影響。首先，中國企業可能會面臨技術供應和研發能力的挑戰，因為它們無法直接獲取或合作開發美國公司設計的先進芯片。這可能導致一些項目的推遲或受限，對我國在大模型領域的研究和應用產生一定的阻礙。

“同時，由于美國公司在芯片技術方面具有競爭優勢，中國企業在先進芯片市場方面可能受到限制，降低了其競爭力。”梁振鵬表示。

英偉達“失去”中國市場？

“芯片禁令”更新消息一出，英偉達股價隨即出現大幅震蕩，一度大跌近7%，截至當日收盤，英偉達股價下跌4.68%，市值一夜蒸發超535億美元，折合人民幣近4000億元。

美股芯片企業也大多受到牽連，當天英特爾收跌1.37%，AMD收跌1.24%，博通收跌2.01%，臺積電、阿斯麥、高通等芯片巨頭也不同程度下跌。

恐慌情緒的蔓延不難理解。據了解，英偉達是GPU市場的“霸主”。數據顯示，其全球獨立顯卡市占率高達80%，高端GPU如H100、A100和V100等，占據AI算法訓練市場絕大部分的份額。

大模型的興起以及人工智能的再一次浪潮，讓GPU陡然走熱，英偉達賺得盆滿缽滿。英偉達截至7月30日的2024財年第二財季財報數據顯示，當季營收135.07億美元，同比增長101%，環比增長88%，創下歷史新紀錄；凈利潤61.88億美元，同比增長843%，環比增長203%。

其中在“數據中心”業務方面，英偉達營收大增至103.2億美元，同樣創下歷史紀錄。英偉達首席財務官科萊特·柯蕾絲在財報后的電話會上提到，大部分人工智能芯片需求仍來自中國，中國買家投資占據了數據中心產品總收入的20%至25%。

“如果被剝奪了中國市場，我們是沒有應急措施的，世界上沒有另一個中國。”今年5月，英偉達CEO黃仁勛就曾提到，中國約占美國科技產業市場的三分之一，作為其產品的零部件來源和終端市場，中國是不可能被取代的。對于相應的準備措施、可能帶來的影響等問題，北京商報記者聯系了英偉達，但截至發稿未收到回復。

本月早些時候，美國媒體還披露了美國三大芯片巨頭英特爾、高通、英偉達聯手抵制拜登政府收緊對華芯片出口的情況。報道提到，中國市場約占全球半導體市場的三分之一，為英偉達、英特爾和高通創造了總計超過500億美元的年收入。

國產替代還有多遠

與美股芯片股反應相反，10月18日，A股算力芯片概念股普遍上漲，好利科技一字漲停，寒武紀、弘信電子盤中大漲超10%，景嘉微、海光信息等紛紛收漲。

“如果中國不能從美國購買，他們就會自己制造。美國必須小心，中國是非常重要的技術產業市場。”今年5月，在接受英國《金融時報》專訪時，黃仁勛作出了這樣一個預測。

天使投資人、資深人工智能專家郭濤對北京商報記者表示，美國收緊AI芯片出口對我國人工智能產業及大模型發展的影響可能表現為短期供應短缺和成本上升，但影響相對有限。從長遠來看，有利于中國芯片產業的健康發展，促使芯片企業通過自主技術創新來實現換道超車的目標。

以華為為例，公開資料顯示，華為昇騰芯片包括昇騰310和昇騰910，前者的整數精度算力可達16TOPS，主要應用于邊緣計算產品和移動端設備等低功耗領域；后者整數精度算力可達640TOPS，性能水平接近英偉達A100。

上個月，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟還在演講中提到，華為將打造中國堅實的算力底座，為世界構建第二選擇。當天，華為發布了新一代昇騰計算產品，推出全新架構的昇騰AI計算集群——Atlas 900 SuperCluster，可支持超萬億參數的大模型訓練。

IDC最新的報告指出，隨著政府的支持，中國本土云端AI加速芯片制造商也正在快速增長。最新數據顯示，2023年上半年，中國AI服務器使用了50萬塊本地采購/開發的AI加速器芯片。這一數量占據了中國整個服務器市場的10%。

郭濤提到，近幾年來，我國AI芯片產業高速發展，在一批關鍵核心技術領域取得新突破，目前已經具備生產媲美英偉達A100芯片的能力，但若想實現大規模出貨，仍然面臨很多挑戰。

“目前，中國的半導體芯片產業仍面臨一些挑戰，包括技術研發、生產工藝、設備制造等方面的問題。此外，人才短缺也是制約中國半導體芯片產業發展的一個重要因素。”郭濤稱。

梁振鵬也提到，中國政府和相關企業正在加大對半導體芯片產業的支持和投入，努力推進產業的發展。新的出口管制可能會加速國產AI芯片的發展，因為中國企業將被迫尋找替代供應商或自主研發替代產品。這有助于促進國內芯片產業技術和創新能力的提升，逐步降低對進口技術的依賴，并推動國產化進程。

“但是，要實現徹底的國產化替代仍需要時間和努力。”梁振鵬稱，國內企業需要在研發投入、技術儲備、人才培養等方面進一步加大力度。此外，中國半導體芯片產業還面臨一些關鍵技術的瓶頸，例如制程技術、芯片設計能力等方面仍需加強。