1月3日，國家發展改革委副秘書長袁達在國新辦舉行的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上表示，今年將實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品給予補貼。

另一方面，隨著近年來AI(人工智能)技術的日益成熟，作為其應用的重要承載終端，消費電子產品持續升級迭代。福州公孫策公關咨詢有限公司合伙人詹軍豪在接受《證券日報》記者采訪時表示，以舊換新政策疊加AI應用加速落地將刺激消費電子市場的需求釋放，推動產品更新換代，為產業鏈帶來發展機遇。

有望釋放換機需求

2024年10月份發布的《2024—2025中國科技類消費電子產業發展白皮書》顯示，2024年國內手機和穿戴等個人消費電子場景營業額預計將超1.1萬億元，同比增長達10%。其中，智能手機零售市場2024年上半年累計銷售額超過5000億元，同比增長14%。

AI技術的成熟應用也激發了更多的換機需求。中金公司發布研報稱，2024年4月份以來，各廠商發布的AI旗艦機紛紛將語音助手升級為智能體。另據行業分析公司Counterpoint預計，2024年全球AI手機滲透率將達到11%，并將于2027年提升至43%。

值得關注的是，2024年11月份以來，各地積極推出消費電子類政策補貼，或進一步促進相關需求的釋放。例如，江蘇省發展和改革委員會于11月26日發布的《江蘇省加力政策·3C數碼產品補貼專項活動操作指引》明確，為貫徹落實關于促消費和惠民生有關要求，進一步提振消費，充分釋放消費品以舊換新政策紅利，現安排一定規模的省級財政資金開展3C數碼產品補貼專項活動；11月27日，貴州省人民政府辦公廳印發的《貴州省全力推動經濟持續回升向好若干政策措施》顯示，在已支持的17類家電產品和12類家居商品換新促銷基礎上，將國產手機、平板電腦等高質量消費品納入以舊換新支持范圍。

華鑫證券發布研報稱，2025年，AI端側設備將進入高速迭代時期，硬件性能的不斷提升以及下游應用場景的逐漸清晰將為AI端側的大規模換機潮奠定堅實基礎。

產業鏈公司加緊布局

在政策補貼驅動以及AI技術賦能的持續推動下，消費電子產業鏈上市公司也在搶抓市場機遇。

藍思科技股份有限公司(以下簡稱“藍思科技”)相關負責人向《證券日報》記者表示，公司已與國內外主要消費電子品牌形成了長期戰略合作，成為外觀件、結構件、功能模組和整機組裝的主力供應商。在此次創新周期中，公司持續配合客戶進行AI手機和AI PC(人工智能電腦)相關結構件研發，目前，公司在國產頭部品牌的消費電子整機組裝、結構件和模組領域占有重要市場份額。

在消費電子領域，松井新材料集團股份有限公司已覆蓋手機及相關配件、筆記本電腦及相關配件、可穿戴設備、智能家居四大細分市場。公司相關負責人向《證券日報》記者表示：“在以舊換新等支持性政策驅動下，預計下游需求將持續旺盛。面對以舊換新政策帶來的新機遇，公司將充分發揮自身優勢，緊跟下游頭部客戶的需求變化，并持續推動技術創新與產品升級，以保持行業領先地位，爭取獲得更多發展機會。”

此外，一些上市公司在投資者互動平臺上也回應了其在AI消費電子領域的布局。天馬微電子股份有限公司表示，公司顯示產品已在客戶具備AI功能的智能手機和IT終端上應用，公司將密切關注AI技術在各領域的發展，把握相關顯示需求。廈門弘信電子科技集團股份有限公司表示，憑借多年積累的多層板高端技術，目前公司產品已經應用在智能手機、AIPC、AI眼鏡及其他可穿戴設備。

對于如何抓住市場機遇，詹軍豪表示，上市公司應加大AI技術研發投入，提升產品技術含量和附加值，以滿足消費者日益增長的多元化、個性化需求。同時，公司應積極參與以舊換新政策，優化供應鏈管理，提高響應速度，降低成本，以更具競爭力的價格和產品占據市場份額。此外，還需關注政策動態，靈活調整市場策略，充分把握機遇實現快速發展。