網(wǎng)點裁撤、退出市場，保險機構(gòu)前三季度在布局思路方面動作不斷。10月8日，北京商報記者通過金融監(jiān)管總局披露的信息發(fā)現(xiàn)，今年前三季度，保險公司共撤銷2436家分支機構(gòu)，數(shù)量同比增長21.07%，另有163家保險中介機構(gòu)退出市場，較2024年多出近百家。

今年前三季度保險機構(gòu)裁撤數(shù)量較多的原因有哪些？保險公司分支機構(gòu)裁撤以及保險中介機構(gòu)退出市場，又將如何影響市場？

集中于人身險公司

作為“毛細血管”，保險公司分支機構(gòu)網(wǎng)點擔當著深入本地市場，將保險產(chǎn)品與服務的“最后一公里”送達客戶的重任。需要關(guān)注的是，今年前三季度，保險公司裁撤分支機構(gòu)數(shù)量明顯增長，全國保險公司共撤銷2436家分支機構(gòu)，新設(shè)僅268家，凈減少近2000家。

放眼2020年至2024年五年間，合計超過1.2萬家機構(gòu)被注銷，被裁撤的保險公司及分支機構(gòu)數(shù)量分別為980家、2196家、3020家、2065家和2012家。

具體來看，被撤銷的分支機構(gòu)主要集中于人身險公司，且以支公司及營銷服務部為主。在區(qū)域特征方面，這些被裁撤的機構(gòu)大多分布在縣域地區(qū)以及三、四線城市。

值得注意的是，今年以來，一張張罰單“劍指”包括華夏人壽、天安人壽、天安財險在內(nèi)的多家保險公司及相關(guān)責任人違規(guī)情況，相關(guān)險企至此也徹底退出市場。例如，華夏人壽因在多項業(yè)務中存在嚴重違法違規(guī)行為，被監(jiān)管部門吊銷業(yè)務許可證。

一直以來，除了保險公司及其分支機構(gòu)，保險中介機構(gòu)同樣是我國保險市場的關(guān)鍵構(gòu)成部分，更是保險交易中的活躍板塊。而近年來，保險中介領(lǐng)域同樣經(jīng)歷著新一輪的行業(yè)調(diào)整與重塑。北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，前三季度，已有163家機構(gòu)退出保險中介市場，其中包括18家保險代理公司、3家保險經(jīng)紀公司。

其中，保險經(jīng)紀公司退出數(shù)量已超往年全年，保險銷售服務集團公司則首次出現(xiàn)兩例退出的情況。除了保險專業(yè)中介機構(gòu)，保險兼業(yè)代理機構(gòu)亦有140家退出，其中包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、汽車銷售服務公司、財務公司、汽車出租公司、冶金機電公司等主體。

從保險中介機構(gòu)退出方式來看，有的被注銷，有的變更經(jīng)營范圍，不再從事保險相關(guān)業(yè)務。

近些年，隨著保險行業(yè)進入深度轉(zhuǎn)型期，保險中介機構(gòu)的數(shù)量呈下行趨勢。根據(jù)金融監(jiān)管總局數(shù)據(jù)，保險中介機構(gòu)數(shù)量已連續(xù)六年下降。截至2024年12月31日，共有2539家保險中介機構(gòu)，比2023年減少了27家。

專業(yè)化差異化仍是生存法寶

不論是保險公司分支機構(gòu)網(wǎng)點收縮，還是保險中介機構(gòu)告別市場，核心原因離不開降本增效需求、科技替代與監(jiān)管引導。同時不可忽視的是，保險業(yè)“清虛提質(zhì)”正持續(xù)發(fā)揮作用。

“低利率環(huán)境下，縣域及三、四線城市的基層機構(gòu)保費規(guī)模難以覆蓋運營成本，成為優(yōu)化重點；視頻理賠、AI核保等數(shù)字化服務普及，大幅降低了對線下網(wǎng)點的依賴；同時監(jiān)管推動‘清虛提質(zhì)’，明確要求淘汰低效機構(gòu)，健全退出機制。”中央財經(jīng)大學副教授劉春生如是表示。

眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格也表示，對于保險機構(gòu)大規(guī)模裁撤網(wǎng)點而言，主要受三重因素驅(qū)動。一是數(shù)字化技術(shù)普及，如部分險企線上理賠率超99%，降低了對實體網(wǎng)點的依賴；二是高昂運營成本(年均超百萬元)，尤其三、四線城市網(wǎng)點難以覆蓋；三是監(jiān)管引導行業(yè)清理低效機構(gòu)，推動集約化經(jīng)營。

當前，消費者的線上購險率正在與線下“一較高下”。年內(nèi)發(fā)布的《2024年中國互聯(lián)網(wǎng)保險消費者洞察報告》顯示，2024年的線上購險率已從2023年的73%升至78%，線下購險率則從2023年的85%降至79%。未來兩年，線上購險率和線下購險率分別為72%和71%。意味著線上購險率有望超過線下。

“科技化轉(zhuǎn)型加速了替代進程，但非唯一因素，本質(zhì)是行業(yè)從粗放擴張向精益運營的必然調(diào)整。”龍格補充表示。

整體而言，保險公司分支機構(gòu)裁撤在一定程度上反映了行業(yè)“人海戰(zhàn)術(shù)”時代終結(jié)，行業(yè)正與過往的粗放式擴張揮手告別。保險中介機構(gòu)離場，則因準入門檻提升、“報行合一”壓縮傭金空間、險企線上直銷分流及自身專業(yè)化不足，難以適配消費者多樣化需求。短期可能影響部分線下服務體驗，但長期加速了行業(yè)風險出清與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

龍格認為，一方面，保險公司分支機構(gòu)裁撤在一定程度上反映出渠道效率失衡、傳統(tǒng)人海戰(zhàn)術(shù)失效，將倒逼渠道優(yōu)化；另一方面，保險中介機構(gòu)退出，則凸顯競爭加劇與合規(guī)壓力，部分機構(gòu)難以適應“報行合一”與傭金下降。在影響層面，短期可能削弱老年群體服務可及性，但長期看推動資源向高價值區(qū)域集中，促進行業(yè)降本增效與專業(yè)化轉(zhuǎn)型。

保險機構(gòu)的未來布局動向備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。在龍格看來，保險機構(gòu)未來布局將呈現(xiàn)“線下功能化+線上智能化”融合，線下將轉(zhuǎn)向體驗中心、養(yǎng)老服務中心等專業(yè)場景，線上將深化AI應用以提升效率。同時，這啟示行業(yè)中的各類主體，布局需從“地理覆蓋”轉(zhuǎn)向“價值覆蓋”，重點投入數(shù)字化與精細化運用；投資應聚焦科技賦能與高潛能區(qū)域；經(jīng)營上須強化代理人專業(yè)性與產(chǎn)品創(chuàng)新，避免低效擴張。

劉春生也表示，保險機構(gòu)布局，或?qū)⒕劢购诵膮^(qū)域優(yōu)化布局，退出速度同時也將逐步放緩；在中介機構(gòu)將持續(xù)“減量提質(zhì)”的背景下，專業(yè)化、差異化成為生存關(guān)鍵。對于保險機構(gòu)而言，需摒棄規(guī)模執(zhí)念，加大科技投入與數(shù)據(jù)應用，深耕細分市場；同時強化精細化管理，通過提升人均產(chǎn)能而非機構(gòu)數(shù)量實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。