東方財(cái)富證券即將迎來(lái)76.5億增資，這筆資金主要來(lái)自股東東方財(cái)富剛剛完成轉(zhuǎn)股的73億可轉(zhuǎn)債。

9月8日晚間，東方財(cái)富公告稱，擬以對(duì)東方財(cái)富證券的債權(quán)76.29億元及現(xiàn)金2093.78萬(wàn)元，對(duì)其增資76.5億元。增資完成后，東方財(cái)富證券注冊(cè)資本將由66億元增至83億元。

重點(diǎn)砸向信用交易業(yè)務(wù)

經(jīng)董事會(huì)9月7日審議通過(guò)，東方財(cái)富宣布，鑒于其此前發(fā)行的可轉(zhuǎn)債“東財(cái)轉(zhuǎn)2”目前已完成轉(zhuǎn)股，剩余未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債也已全部贖回，計(jì)劃根據(jù)此前的募集說(shuō)明書(shū)，以本次可轉(zhuǎn)債的募資凈額，用于補(bǔ)充全資子公司東方財(cái)富證券的營(yíng)運(yùn)資金。

具體而言，東方財(cái)富計(jì)劃以對(duì)東方財(cái)富證券的債權(quán)76.29億元及現(xiàn)金2093.78萬(wàn)元，對(duì)東方財(cái)富證券進(jìn)行增資，增資總額為76.5億元。上述債權(quán)為東方財(cái)富向東方財(cái)富證券提供的借款，其中可轉(zhuǎn)債募集資金及利息總額72.29億元。

按照計(jì)劃，在上述增資總額中，共有17億元作為注冊(cè)資本，59.5億元作為資本公積。因此當(dāng)增資完成后，東方財(cái)富證券的注冊(cè)資本將由66億元增至83億元，東方財(cái)富對(duì)東方財(cái)富證券的直接持股比例也從99.91%增至99.93%。

東方財(cái)富表示，本次增資完成后，東方財(cái)富證券資本實(shí)力將得到進(jìn)一步提升，促進(jìn)其證券業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，“本次增資是對(duì)全資子公司增資，不會(huì)影響公司及股東的利益”。

今年1月13日，東方財(cái)富公開(kāi)發(fā)行了7300萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債“東財(cái)轉(zhuǎn)2”，募資總額為73億元。該可轉(zhuǎn)債已于2月14日起在深交所上市交易，并在8月觸發(fā)了有條件贖回條款，隨后東方財(cái)富董事會(huì)決定行使“東財(cái)轉(zhuǎn)2”贖回權(quán)。

如今“東財(cái)轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股工作已完成，根據(jù)此前募集說(shuō)明書(shū)的約定，本次發(fā)行的募資凈額將在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后，按照監(jiān)管要求用于補(bǔ)充東方財(cái)富證券的資本金，以擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高其綜合競(jìng)爭(zhēng)力。具體來(lái)看，資金的主要用途包括：第一，以不超過(guò)65億元用于加快發(fā)展融資融券等信用交易業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)份額，進(jìn)一步縮小與一流經(jīng)紀(jì)類券商的差距；第二，以不超過(guò)5億元用于擴(kuò)大證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模，增加投資范圍，豐富公司收入來(lái)源；第三，以不超過(guò)3億元用于對(duì)全資子公司西藏東方財(cái)富創(chuàng)新資本進(jìn)行增資，加快另類投資業(yè)務(wù)發(fā)展。

兩度增資東方財(cái)富證券

值得注意的是，就在2019年5月，東方財(cái)富已經(jīng)對(duì)東方財(cái)富證券進(jìn)行過(guò)一輪總額為54億元的增資，資金主要來(lái)自前次“東財(cái)轉(zhuǎn)債”的發(fā)行。此前在2017年12月，東方財(cái)富完成了46.5億元可轉(zhuǎn)債的公開(kāi)發(fā)行，募資凈額為46.21億元，用于補(bǔ)充東方財(cái)富證券的營(yíng)運(yùn)資金。

彼時(shí)，東方財(cái)富表示，擬對(duì)東方財(cái)富證券增資54億元，包括“東財(cái)轉(zhuǎn)債”募集資金45.91億元及IPO全部剩余募集資金0.54億元，不足部分以自有資金補(bǔ)足。其中，有12億元作為注冊(cè)資本，42億元作為資本公積，故增資完成后，東方財(cái)富證券的注冊(cè)資本由54億元增至66億元。

兩年兩度增資，增資金額合計(jì)高達(dá)130.5億元，東方財(cái)富對(duì)于證券業(yè)務(wù)的重視由此可見(jiàn)一斑。東方財(cái)富證券表示，“今年上半年，公司進(jìn)一步加強(qiáng)證券板塊業(yè)務(wù)發(fā)展，堅(jiān)持以海量用戶需求為中心，充分發(fā)揮一站式互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)大平臺(tái)整體協(xié)同效應(yīng)，同時(shí)不斷完善營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局，進(jìn)一步提升證券業(yè)務(wù)整體服務(wù)能力和水平，為用戶提供穩(wěn)定高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)?！?/p>

得益于今年國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)回暖，東方財(cái)富證券上半年股票成交額等同比大幅增加，報(bào)告期內(nèi)公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入20.54億元，凈利潤(rùn)11.70億元。截至6月底，東方財(cái)富證券未經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表總資產(chǎn)為608.53億元，凈資產(chǎn)為150.13億元。

值得注意的是，除股東增資外，東方財(cái)富證券近期也在積極推進(jìn)發(fā)債補(bǔ)血計(jì)劃。9月3日，東方財(cái)富證券50億元非公開(kāi)發(fā)行公司債券事項(xiàng)獲得上交所無(wú)異議函；9月5日，證監(jiān)會(huì)對(duì)東方財(cái)富證券申請(qǐng)發(fā)行短期融資券無(wú)異議，但待償還短期融資券余額不得超過(guò)凈資本的60%；9月9日，考慮到非公開(kāi)發(fā)行公司債券具有條款靈活、兼容及審批節(jié)奏相對(duì)快捷等優(yōu)勢(shì)，東方財(cái)富同意東方財(cái)富證券將80億公開(kāi)發(fā)行公司債轉(zhuǎn)為非公開(kāi)發(fā)行。