4月20日早間，美團(tuán)發(fā)布公告，擬通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)債和配售股份方式，融資總額近100億美元。公告稱，募資所得款項(xiàng)凈額將用于科技創(chuàng)新，包括無(wú)人車、無(wú)人機(jī)配送等前沿技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，以及一般企業(yè)用途。

美團(tuán)CEO王興在3月26日財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，前沿科技一直是美團(tuán)的重點(diǎn)關(guān)注方向，并首次披露了自研無(wú)人配送技術(shù)的落地進(jìn)展。王興表示，在疫情期間，美團(tuán)在北京順義區(qū)的無(wú)人車配送已成功完成了15000多個(gè)訂單，他本人還在深圳對(duì)美團(tuán)無(wú)人機(jī)進(jìn)行了空中配送測(cè)試。

公告顯示，美團(tuán)將發(fā)行總額近30億美元可轉(zhuǎn)債，包括發(fā)行14.836億美元六年期零息可轉(zhuǎn)債、15億美元七年期零息可轉(zhuǎn)債，換股價(jià)（可予調(diào)整）均為每股431.24港元，較4月19日美團(tuán)收盤價(jià)溢價(jià)約49.1%。

此外，美團(tuán)還宣布配售現(xiàn)有股份及先舊后新認(rèn)購(gòu)換股股份。美團(tuán)擬配售方式增發(fā)1.87億股股票，配售價(jià)為每股273.80港元，較4月19日收盤價(jià)折價(jià)5.3%。配售股份數(shù)量相當(dāng)于美團(tuán)本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.2%及投票權(quán)1.5%，預(yù)估所得款項(xiàng)凈額約為66億美元。

根據(jù)公告，美團(tuán)還與老股東騰訊達(dá)成股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，騰訊已同意按每股273.80港元價(jià)格認(rèn)購(gòu)1135.26萬(wàn)股股份，相當(dāng)于美團(tuán)公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約0.2%及投票權(quán)0.1%，騰訊認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為4億美元。

配售及騰訊認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅赊D(zhuǎn)債換股前），騰訊方面將共持有美團(tuán)17.3%股份，其他配股承配人將持有美團(tuán)3.1%股份。