在促消費政策及車企優(yōu)惠促銷等因素驅動下，2023年8月，國內購車需求持續(xù)釋放，新能源汽車市場環(huán)比同比均實現(xiàn)增長。“隨著近期一系列宏觀調控政策措施密集出臺，企業(yè)信心進一步增強，制造業(yè)景氣水平進一步改善。”行業(yè)人士對中國證券報記者表示，新能源汽車市場規(guī)模快速擴大，電池配套量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。同時，電動化已成為全球汽車產業(yè)重要引擎，國內主流動力電池企業(yè)將加快節(jié)奏布局海外市場。

電動化提升空間大

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年8月，我國新能源汽車產銷分別完成84.3萬輛、84.6萬輛，環(huán)比分別增長4.7%、8.5%，同比分別增長22%、27%，市場占有率達到32.8%；2023年1月至8月，產銷分別完成543.4萬輛、537.4萬輛，同比分別增長36.9%、39.2%，市場占有率達到29.5%。

從新能源汽車主要品種看，與7月相比，純電動汽車產銷實現(xiàn)增長，插電式混合動力汽車產量微降、銷量小幅增長，燃料電池汽車產銷明顯下滑；與上年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷均實現(xiàn)不同程度增長，燃料電池汽車產量小幅增長、銷量明顯下降。

插電式混合動力汽車8月產銷均同比大幅增長。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，當月，插電式混動汽車產量為25.3萬輛，同比增長63.9%；銷量為24.9萬輛，同比增長72.8%。當月，純電動汽車產量為58.9萬輛，同比增長9.9%；銷量為59.7萬輛，同比增長14.4%。

動力電池裝車量持續(xù)增長。據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月全國動力和儲能電池合計產量為73.3GWh，同比增長46.8%，環(huán)比增長7.4%，其中動力電池產量占比為87.6%。

數(shù)據(jù)顯示，8月動力電池裝車量為34.9GWh，同比增長25.7%，環(huán)比增長8.2%，其中三元電池裝車量10.8GWh(占總裝車輛的31%)，同比增長2.7%，環(huán)比增長2.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量24.1GWh(占總裝車輛的69%)，同比增長39.7%，環(huán)比增長11%。

具體來看，8月動力電池企業(yè)裝車量前五分別為寧德時代15.45GWh、比亞迪9.41GWh、中創(chuàng)新航3.38GWh、國軒高科1.24GWh、億緯鋰能1.22GWh，占比分別為44.29%、26.97%、9.69%、3.54%、3.51%。

華西證券認為，政策支持以及優(yōu)質供給推動電動車性價比不斷提升。電動化滲透率仍有較為廣闊的空間，有望帶動全產業(yè)鏈加快發(fā)展。

綁定當?shù)禺a業(yè)鏈條

國內動力電池企業(yè)加速拓展全球市場，出口量不斷提升。

據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月我國動力電池和儲能電池合計出口12.5GWh，同比增長142.2%，環(huán)比增長0.3%。1月至8月，動力電池和儲能電池合計出口87.9GWh，同比增長163.2%。

業(yè)內人士表示，從中長期看，全球新能源汽車產業(yè)發(fā)展將實現(xiàn)共振，產業(yè)鏈有望不斷完善優(yōu)化。

華西證券認為，海外市場逐步提供增量，看好鋰電企業(yè)的全球化戰(zhàn)略，具備國際化供應實力及率先布局海外產能的廠商有望受益于行業(yè)全球電動化發(fā)展。

記者從國軒高科了解到，國軒高科德國工廠首條電池產線已于9月中旬正式投產，實現(xiàn)本地化生產與供應。“產線自動化程度很高，整線自動化率超過70%，其中模組工序超過80%。”國軒高科國際業(yè)務板塊副總裁陳瑞林表示。

據(jù)國軒高科CTO蔡毅透露，該工廠總計PACK產能規(guī)劃為20GWh，預計分四期建設完成，全部建成后有望實現(xiàn)20億歐元的年產值。

寧德時代積極拓展海外業(yè)務。日前，西澳大利亞州政府宣布與寧德時代簽署合同，由寧德時代為Kwinana電池二期項目和Collie電池項目提供集裝箱式液冷電池系統(tǒng)，合同總價值超過10億澳元。據(jù)悉，Kwinana電池二期工程于今年6月正式動工，預計將于2024年底完工，完成后將為西澳大利亞州提供200GW的電力和800GWh的儲能能力；Colie電池項目完工后最多可提供500GW的電力、2000GWh的儲能能力。

“海外業(yè)務毛利率相對可觀。”鑫欏資訊總經理連萍認為，中國廠商拓展海外業(yè)務，競爭核心在于綁定當?shù)禺a業(yè)鏈條。

儲能需求強勁

今年8月，我國儲能電池銷量共計9.9GWh，環(huán)比增長131.7%，其中磷酸鐵鋰儲能電池銷量達9.8GWh。

“2023年上半年，全球儲能電池產量為98GWh，同比增長115%；出貨量為102GWh，同比增長118%。同期，中國儲能電池產量約為92GWh，同比大幅增長134%。”9月21日，在鑫欏資訊主辦的2023中國國際新能源產業(yè)及新型材料體系發(fā)展高峰論壇上，江蘇儲能協(xié)會會長朱俊鵬表示，預估全球2023年儲能電池產量為240GWh至260GWh，下半年儲能市場仍然樂觀。

蜂巢能源全球供應鏈總經理趙安表示，全球碳減排將進一步帶動風、光、儲高速發(fā)展，其中電池將成為能源轉型的重要載體。預計2025年全球儲能電芯需求將達到300GWh，到2030年有望突破800GWh。

在連萍看來，儲能已成為新能源產業(yè)發(fā)展的一個重要增長引擎。“2022年全球儲能電池出貨量延續(xù)強勁增長勢頭，銷量達123.6GWh，同比增長158%。而今年上半年，出貨量已經突破100GWh。”連萍表示。

鵬輝能源儲能電池研究院助理院長閆龍龍介紹，隨著新能源快速發(fā)展，電芯技術將快速迭代。“安全、壽命、容量、成本是鵬輝能源研發(fā)儲能電芯把控的核心要素。”閆龍龍表示，鵬輝能源針對性地研發(fā)出長循環(huán)以及高能效技術路線，從正負極、隔膜、電解液、過流設計等方面確保電芯長壽命，實現(xiàn)儲能系統(tǒng)在全生命周期度電成本降低。

同時，追求電芯高容量已成為業(yè)內共識。“這源自降本需求。”閆龍龍認為，更大容量的電芯已成為發(fā)展方向，在大型儲能應用領域單體將繼續(xù)擴容。