當前，城市NOA（領航輔助駕駛）作為最受歡迎的自動駕駛產品，已成為車企必爭地。今年以來，城市NOA逐漸從開城數量的競爭演變為“全國都能開”的比拼。

據《證券日報》記者不完全統計，目前包括“蔚小理”、智己、問界、極氪等在內的20多個汽車品牌均已推出城市NOA高階智駕。與此同時，城市NOA搭載車型的選擇正形成市場下沉趨勢，這以往是25萬元級別及以上才能搭載的，如今在20萬元以內車型上已不鮮見。

城市NOA正重塑智駕競爭

NOA是一種車輛駕駛輔助系統，旨在幫助駕駛員在特定條件下更輕松地駕駛和導航車輛。通過NOA，用戶可在特定道路范圍內實現點到點的導航輔助駕駛功能，車輛可在沒人接管的情況下實現等紅綠燈、變道、讓道，最終到達目的地。

打響城市NOA第一槍的是一直在駕駛輔助領域深耕的小鵬，這也是最早實現高速NOA的車企之一。早在2022年9月份，小鵬率先在廣州開始推送城市NOA功能，次年首次釋放了自家NOA產品XNGP的第一階段能力。

除小鵬外，理想、蔚來、極狐等先后提出了自家的城市NOA功能愿景，并且命名了各自專屬的NOA技術名稱，并陸續開啟了定點測試，這期間“開城”概念應運而生。所謂開城，指的是車企NOA技術能夠應用到多少個城市。開城速度快慢、數量多寡，成為NOA技術成熟度與否、市場覆蓋面大小的評判標準。

從市場端而言，消費習慣的改變在推動城市NOA的快速發展。根據《2024麥肯錫中國汽車消費者洞察》，消費者購買新能源汽車時，選擇中國高端新能源汽車品牌而非外資傳統高端品牌的首要原因是，前者擁有更先進的自動駕駛功能。

此外，隨著自動駕駛技術的顯著進步，城市NOA經歷了多輪技術路線的迭代與優化。最初，車企主要借助高精地圖獲取先驗信息，用以大幅度降低車端感知需求，比如華為的ADS1.0智能駕駛系統。

之后，為降低成本部分車企及自動駕駛公司轉變方向，通過利用攝像頭、雷達和激光雷達等傳感器，來減少對高精地圖的依賴。同時期，也有一部分玩家嘗試去激光雷達的純視覺方案，比如特斯拉的FSD、華為視覺智駕HUAWEI ADS等。

中國自動駕駛產業創新聯盟調研員高超對《證券日報》記者表示，目前來看，結合感知信息無損傳遞和感知決策融合優勢，端到端大模型技術正成為技術路線新寵。

近日，智己汽車宣布，繼上海、廣州、深圳、蘇州這四個城市之后，IM AD高階智駕即將在8月份于北京開通。《證券日報》記者在體驗過程中發現，在面對無保護左轉、人車混行道等復雜路段時，該系統的細節處理發揮穩定，體驗絲滑。

“當前的整體邏輯是在保證行車安全的前提下，盡量提高通行效率，例如與車之間的博弈穩健大膽，遇到行人以及兩輪車則盡量禮讓。”智己汽車工程師告訴記者，IM AD去高精地圖城市NOA依靠的是感知大模型，通過單激光雷達+單Orin芯片方案，擺脫對高精地圖的依賴，逐步實現覆蓋至全量城市的場景。

城市NOA邁入增長新階段

隨著車企紛紛“卷”向城市NOA，該市場也加速邁入快速增長的新階段。泰伯研究院報告顯示，到2025年，國內市場上搭載NOA的車型預計將超過400萬輛，當年的市場規模將超500億元。隨著前期市場對用戶教育和習慣培養、企業技術能力的不斷打磨，城市NOA在2026年預計將迎來量產增速提高的拐點，到2027年市場規模有望破千億元，2023年至2027年復合增長率達到37%。

中汽協數據顯示，今年前6個月，我國新能源汽車滲透率分別為34.5%、35.8%、39.5%、42.5%、46.0%、48.8%，連續高速增長，其中6月份創出新高。在汽車電氣化改革逐步趨于成熟的背景下，智能化已成為汽車市場下一階段主旋律。

“今年和去年相比，自動駕駛市場競爭格局也變得更加明確?！碧┎W創始人、董事長劉玉璋公開表示，從技術創新和執行能力來看，特斯拉和華為屬于第一梯隊；第二梯隊則是包括“蔚小理”等新勢力企業，最近大火的百度Apollo，另外還有一些頭部供應商企業如卓馭、Momenta、Mobileye、英偉達等；第三梯隊仍然非常擁擠，包括傳統自主品牌，如吉利、比亞迪、長城等，還有解決方案供應商，如小馬智行、文遠知行、元戎啟行等。

泰伯研究院推算，2023年中國自動駕駛數據閉環市場規模約為1554億元，2030年將突破5000億元，2023年至2030年的年復合增長率將達到17.5%。

劉玉璋認為，2025年至2026年將是自動駕駛市場洗牌的關鍵時期，細節處理能力和數據閉環能力將成為企業能否立足市場的重要標準。除此之外，隨著車輛產生的數據量的不斷增多、AI技術的引入等，算力在未來智能駕駛方面將發揮越來越大的作用。