11月27日，繼比亞迪要求供應(yīng)商產(chǎn)品降價10%引發(fā)市場熱議后，中國證券報記者獨(dú)家獲取的文件顯示，上汽大通汽車有限公司(簡稱上汽大通)也向其供應(yīng)商致信稱，隨著新車大量上市，市場供需失衡狀況預(yù)計在短期內(nèi)難以得到根本改善，導(dǎo)致價格戰(zhàn)難以平息。“卷成本”將是2025年汽車行業(yè)的主旋律。上汽大通邀請供應(yīng)商伙伴共同參與到成本控制的大項目中，提升復(fù)雜形勢壓力下的生存能力，目標(biāo)是降本10%。

11月25日，瑞銀中國汽車行業(yè)研究主管鞏旻在回答記者提問時表示，汽車價格戰(zhàn)在2025年一季度可能會再現(xiàn)，而且有可能比往年來得更早。中國證券報記者從汽車供應(yīng)鏈各方調(diào)研了解到，汽車價格戰(zhàn)下，整車廠通過多種途徑向上游供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移降價壓力。部分汽車零部件企業(yè)存在偷工減料、以次充好、摻雜回料等亂象，一些整車廠由于價格和生產(chǎn)效率等原因，在質(zhì)檢和驗收環(huán)節(jié)“睜一只眼閉一只眼”，最終影響產(chǎn)品質(zhì)量和汽車整車安全，損害消費(fèi)者利益。

兩整車廠要求供應(yīng)商降本10%

上汽大通在信函中表示，2024年初，比亞迪、特斯拉等品牌紛紛降價，拉開了新一輪價格戰(zhàn)的序幕。隨著新能源汽車和燃油車的份額和價格之爭更加白熱化，預(yù)計到2025年或2026年，汽車市場企業(yè)競爭格局將逐步明朗。當(dāng)前汽車市場供大于求的問題突出，這與供給過剩、需求不足的矛盾密切相關(guān)。隨著新車大量上市，市場的供需失衡狀況預(yù)計在短期內(nèi)難以得到根本改善，導(dǎo)致價格戰(zhàn)難以平息。

上汽大通進(jìn)一步表示，希望供應(yīng)商在多個方面對上汽大通給予支持。在材料成本優(yōu)化方面，上汽大通表示，期待供應(yīng)商能夠提供更具競爭力的原材料采購方案，或者通過技術(shù)創(chuàng)新降低材料使用量；在生產(chǎn)工藝改進(jìn)方面，上汽大通鼓勵供應(yīng)商提出任何可能提高生產(chǎn)效率、減少浪費(fèi)的工藝改進(jìn)建議；在物流與倉儲方面，上汽大通希望供應(yīng)商能與大通物流團(tuán)隊共同優(yōu)化物流配送系統(tǒng)，進(jìn)行包裝運(yùn)輸方案優(yōu)化，降低包裝、物流成本，提升裝載率，優(yōu)化結(jié)構(gòu)成本；在VAVE(Value Analysis&Value Engineering，指價值分析和價值工程)實施方面，上汽大通鼓勵供應(yīng)商利用自身的專業(yè)優(yōu)勢與大通協(xié)同設(shè)計，主動對零部件成本進(jìn)行系統(tǒng)性優(yōu)化，科學(xué)大膽提供VAVE提案，并壓縮VAVE斷點(diǎn)及驗證周期，上汽大通將酌情考慮收益共享。此外，上汽大通表示，期望與供應(yīng)商建立更為穩(wěn)固的長期合作關(guān)系，以便更好地規(guī)劃未來的成本節(jié)約措施。

針對上述情況，11月27日，中國證券報記者向上汽集團(tuán)相關(guān)人士進(jìn)行核實，并詢問上汽集團(tuán)其他子公司有無類似降本要求及如何面對2025年潛在的價格戰(zhàn)。截至發(fā)稿，記者未收到回復(fù)。

無獨(dú)有偶，比亞迪在11月26日向供應(yīng)商發(fā)函稱，2025年市場競爭將更加激烈，進(jìn)入“大決戰(zhàn)”“淘汰賽”。為增強(qiáng)比亞迪乘用車競爭力，比亞迪需要整個供應(yīng)鏈共同努力、持續(xù)降本。因此，比亞迪對供應(yīng)商所供貨產(chǎn)品提出要求，從2025年1月1日起降價10%。比亞迪還在致供應(yīng)商的信中表示：“請您和團(tuán)隊務(wù)必認(rèn)真對待、切實挖掘降本空間、積極推動要求達(dá)成，盡快對接比亞迪資源開發(fā)團(tuán)隊，在12月15日前通過SRM(供應(yīng)商關(guān)系管理)系統(tǒng)將降后價格報給我司。”

11月27日，比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛在微博回應(yīng)稱，與供應(yīng)商的年度議價是汽車行業(yè)的慣例。“我們基于規(guī)模化大量采購，對供應(yīng)商提出降價目標(biāo)，非強(qiáng)制要求，大家可協(xié)商推進(jìn)。”

部分整車廠業(yè)績亮眼

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會11月26日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年10月，中國品牌乘用車共銷售193.1萬輛，環(huán)比增長12.9%，同比增長30%，占乘用車銷售總量的70.1%，銷量占有率比上年同期提升10.4個百分點(diǎn)。2024年1至10月，中國品牌乘用車共銷售1384.9萬輛，同比增長21.2%，占乘用車銷售總量的64.6%，銷量占有率比上年同期提升9.3個百分點(diǎn)。

比亞迪和上汽大通今年以來在銷售端均有不俗表現(xiàn)。比亞迪在發(fā)給供應(yīng)商的信函中表示，2024年10月，比亞迪汽車銷量突破50萬輛，1-10月累計銷量超過325萬輛，同比增長36.5%，預(yù)計全年將突破420萬輛銷量大關(guān)。比亞迪汽車銷量的不斷突破，得益于技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模化優(yōu)勢和低成本供應(yīng)鏈。

上汽大通在發(fā)給供應(yīng)商的信函中表示，2024年，上汽大通積極應(yīng)對市場變化，把握市場機(jī)遇，在各合作伙伴的鼎力支持下，國內(nèi)銷售頂住價格競爭壓力，各細(xì)分市場表現(xiàn)穩(wěn)健，其中V系寬體輕客面對競品價格戰(zhàn)，打出產(chǎn)品力和成本的組合拳，市占率逐步回升至30%；星際皮卡在國內(nèi)市場需求下滑的情況下，市占率同比增長0.2%，維持大通中高端皮卡的品牌形象；純電城市物流車抓住新能源商用車滲透機(jī)會，累計市占率增長1.3%；G系列MPV市占率達(dá)8.5%。

2024年也是上汽大通在海外市場豐收的一年。2024年全年，上汽大通海外完成銷售91500輛，累計突破40萬輛，在英國、挪威、智利、德國、意大利、比利時、西班牙、瑞典等地的EV VAN(電動客貨車)細(xì)分市占率均名列前茅；在香港的新能源大型MPV市占率達(dá)45.1%，排名第一；在南美地區(qū)的皮卡市占率繼續(xù)維持前三，并較2023年同期增長1%。上汽大通持續(xù)擴(kuò)大市場和網(wǎng)絡(luò)覆蓋，在海外市場保持高效持續(xù)增長。

供應(yīng)商生存艱難

11月27日，記者從供應(yīng)鏈人士處獲得一份供應(yīng)商向比亞迪的回信。該供應(yīng)商表示：“貴公司關(guān)于要求供應(yīng)商2025年起進(jìn)一步降本10%的通知我已收到，但我對此表示強(qiáng)烈不滿和嚴(yán)正抗議。比亞迪作為中國汽車行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，近年來的確通過極致的成本壓縮策略實現(xiàn)了規(guī)模化擴(kuò)張。然而，公司當(dāng)前的做法不僅違背商業(yè)倫理，更是在透支他人的勤勞與韌性，影響國內(nèi)供應(yīng)商的生存能力。”

11月27日，某知名汽車主機(jī)廠供應(yīng)商人士向記者表示，汽車價格戰(zhàn)最終傳導(dǎo)到上游后，供應(yīng)商將不得不采取降本措施，否則將被踢出供應(yīng)商隊伍。面臨成本壓力，汽車供應(yīng)商常常采取削減人力成本、降低用料標(biāo)準(zhǔn)等措施。例如，供應(yīng)商為節(jié)約用電成本，白天停工、夜間開工成為司空見慣的事情。強(qiáng)行降本還將影響產(chǎn)品質(zhì)量和汽車整車安全，損害消費(fèi)者利益。

汽車供應(yīng)商面臨整車廠不斷縮短的比價周期和不斷延長的應(yīng)收賬款賬期。以比亞迪為例，長三角一名汽車供應(yīng)商人士表示，比亞迪同一零配件往往交給多個供應(yīng)商生產(chǎn)，供應(yīng)商原本的比價周期為一年或者半年，現(xiàn)在縮短到三個月一次，價格較高的供應(yīng)商將直接出局。

應(yīng)收賬款方面，以終止IPO的汽車供應(yīng)商上海紫江新材料科技股份有限公司為例，在回復(fù)監(jiān)管問詢時，紫江新材表示，2019年、2020年、2021年和2022年上半年，公司應(yīng)收賬款賬面價值分別為0.71億元、1.09億元、1.93億元和3.16億元，占總資產(chǎn)比例超過30%。各報告期末，比亞迪應(yīng)收賬款余額占比超過70%，比亞迪供應(yīng)鏈采用“迪鏈”供應(yīng)鏈票據(jù)，信用期為7個月，“該信用政策高于可比公司、高于公司其他客戶，也高于比亞迪對其他供應(yīng)商給予的信用期”。