- 長(zhǎng)春高新:擬分拆子公司百克生物科創(chuàng)板上市
- 2020年06月12日來(lái)源:證券時(shí)報(bào)
提要:長(zhǎng)春高新6月11日晚公告,擬將其子公司百克生物分拆至上交所科創(chuàng)板上市。本次分拆完成后,長(zhǎng)春高新股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生變化且仍擁有對(duì)百克生物的控股權(quán)。
長(zhǎng)春高新6月11日晚公告,擬將其子公司百克生物分拆至上交所科創(chuàng)板上市。本次分拆完成后,長(zhǎng)春高新股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生變化且仍擁有對(duì)百克生物的控股權(quán)。
今日,長(zhǎng)春高新小幅下跌。截至記者發(fā)稿時(shí)止,長(zhǎng)春高新報(bào)于355.6元,下跌0.92元,跌幅為0.26%。
百克生物欲登陸科創(chuàng)板
天眼查顯示,百克生物是由長(zhǎng)春高新出資建立的集新藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的高科技企業(yè)。自2004年3月4日成立以來(lái),百克生物始終專(zhuān)注于人用生物疫苗產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品為水痘疫苗和人用狂犬病疫苗。
百克生物2017年度、2018年度、2019年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低值計(jì)算)分別為8781.79萬(wàn)元、1.29億元、2.11億元。
目前,百克生物共有12位股東,其中長(zhǎng)春高新持股比例為46.15%。在其余11位股東當(dāng)中,孔維擔(dān)任百克生物的董事及總經(jīng)理,持有百克生物股份的比例為28.06%;姜春來(lái)?yè)?dān)任百克生物董事及副總經(jīng)理,通過(guò)長(zhǎng)春道和生物技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有百克生物股份的比例為0.33%;魏巍擔(dān)任百克生物副總經(jīng)理,通過(guò)長(zhǎng)春道和生物技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有百克生物股份的比例為0.30%;于冰擔(dān)任百克生物副總經(jīng)理,通過(guò)長(zhǎng)春道和生物技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有百克生物股份的比例為0.26%,上述董事、高管合計(jì)持有百克生物股份的比例為28.95%,未超過(guò)百克生物分拆上市前總股本的30%。
據(jù)悉,百克生物本次發(fā)行均為新股,不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份。本次發(fā)行不超過(guò)4128.41萬(wàn)股(含4128.41萬(wàn)股,且不低于本次發(fā)行后百克生物總股本的10%)。若安排超額配售,超額配售部分不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%,即超額配售部分不超過(guò)619.26萬(wàn)股(含619.26萬(wàn)股)。
本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于百克生物年產(chǎn)2000萬(wàn)人份水痘減毒活疫苗、帶狀皰疹減毒活疫苗項(xiàng)目;百克生物年產(chǎn)600萬(wàn)人份吸附無(wú)細(xì)胞百白破(三組分)聯(lián)合疫苗項(xiàng)目;百克生物年產(chǎn)1000萬(wàn)人份鼻噴流感減毒活疫苗(液體制劑)項(xiàng)目;(4)研發(fā)項(xiàng)目;(5)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
長(zhǎng)春高新方面表示,作為國(guó)內(nèi)生物疫苗的優(yōu)秀企業(yè),百克生物上市有助于其持續(xù)增強(qiáng)生產(chǎn)與研發(fā)能力,提升技術(shù)與創(chuàng)新實(shí)力,保留并吸引高水平人才,滿(mǎn)足未來(lái)戰(zhàn)略布局與發(fā)展需要,同時(shí)有利于提高公司整體市值,實(shí)現(xiàn)股東利益最大化;有利于提高融資效率,發(fā)揮子公司上市平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。因此,本次分拆將進(jìn)一步鞏固百克生物在人用生物疫苗領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
通過(guò)本次分拆,長(zhǎng)春高新將更加專(zhuān)注于基因工程藥物、中成藥以及房地產(chǎn)業(yè)務(wù);百克生物將依托上交所科創(chuàng)板平臺(tái)獨(dú)立融資,促進(jìn)自身人用生物疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次分拆將進(jìn)一步提升公司整體市值,增強(qiáng)公司及所屬子公司的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
此前曾籌劃金賽藥業(yè)新三板掛牌
值得一提的是,在此之前,長(zhǎng)春高新還曾經(jīng)籌劃將旗下下的子公司金賽藥業(yè)新三板掛牌。
2016年12月5日,長(zhǎng)春高新召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于長(zhǎng)春金賽藥業(yè)股份有限公司適時(shí)啟動(dòng)新三板掛牌工作的議案》。2016年12月13日,深交所向長(zhǎng)春高新下發(fā)關(guān)注函,要求長(zhǎng)春高新說(shuō)明子公司金賽藥業(yè)在新三板掛牌轉(zhuǎn)讓是否涉及公司的核心業(yè)務(wù)和資產(chǎn),是否損害上市公司的獨(dú)立上市地位和持續(xù)盈利能力;長(zhǎng)春高新與金賽藥業(yè)是否存在持續(xù)性交易,雙方高管是否存在交叉任職,是否能保持各自資產(chǎn)和財(cái)務(wù)獨(dú)立等。
2017年3月15日長(zhǎng)春高新披露了《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知》,本次股東大會(huì)審議議案之一即是“金賽藥業(yè)擬進(jìn)行股份制改制并擬申請(qǐng)?jiān)谛氯鍜炫啤笔乱恕?/p>
之后,由于監(jiān)管政策及證券市場(chǎng)環(huán)境變化等因素,2017年3月30日公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)了《撤銷(xiāo)2016年度股東大會(huì)
2019年,長(zhǎng)春高新宣布擬向金磊、林殿海發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)其持有的金賽藥業(yè)29.50%股權(quán)。同時(shí),長(zhǎng)春高新擬向不超過(guò)十名符合條件的特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金。
長(zhǎng)春高新于2019年9月10日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的通知,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委于9月10日召開(kāi)的2019年第39次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核,公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲有條件通過(guò)。
長(zhǎng)春高新2019年年報(bào)顯示,公司實(shí)施完成了收購(gòu)控股子公司金賽藥業(yè)29.5%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組工作,使公司持有金賽藥業(yè)股權(quán)的比例由70%增加至99.50%,合并報(bào)表中歸屬于母公司凈利潤(rùn)得到了進(jìn)一步提升,在增厚了公司業(yè)績(jī)的同時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)子公司的管控力度,使其在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與公司整體發(fā)展實(shí)現(xiàn)了一致性的優(yōu)化整合,增強(qiáng)了公司持續(xù)盈利能力。
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