第三方支付行業(yè)持續(xù)出清。根據(jù)央行最新公布的支付牌照注銷(xiāo)名單，北京銀聯(lián)商務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“北京銀商”）的支付牌照已被正式注銷(xiāo)，注銷(xiāo)時(shí)間為2024年11月11日。今年以來(lái)，央行注銷(xiāo)的支付牌照總數(shù)達(dá)8張，截至目前全行業(yè)累計(jì)注銷(xiāo)的支付牌照數(shù)量已有94張。

累計(jì)近百?gòu)埮普毡蛔N(xiāo)

剛剛被注銷(xiāo)支付牌照的北京銀商成立于2002年7月，注冊(cè)資本1億元人民幣，由銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“銀聯(lián)商務(wù)”）作為其最大股東，持股比例高達(dá)75.5%，北京京融信達(dá)數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司持股14.5%。自2011年獲得支付業(yè)務(wù)許可證以來(lái)，北京銀商一直持有銀行卡收單（北京市）、預(yù)付卡受理（北京市）、互聯(lián)網(wǎng)支付（全國(guó)）等牌照，其支付牌照的有效期至2021年5月2日。

記者了解到，為了與控股股東銀聯(lián)商務(wù)進(jìn)行整合，2021年5月北京銀商等幾家公司向央行提交了中止續(xù)展審查的申請(qǐng)，在審查中止期間，相關(guān)業(yè)務(wù)仍可正常開(kāi)展。此后，北京銀商的股權(quán)與資產(chǎn)經(jīng)歷了多次轉(zhuǎn)讓?zhuān)罱K在2022年11月以6605.95萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給了銀聯(lián)商務(wù)支付股份有限公司北京分公司。

今年以來(lái)，第三方支付行業(yè)持續(xù)出清。3月15日，上海紐斯達(dá)科技主動(dòng)申請(qǐng)注銷(xiāo)支付牌照；4月4日，上市公司海聯(lián)金匯擬將旗下支付公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)讓給抖音；5月17日，銀視通信息科技牌照被央行注銷(xiāo)；5月20日，因經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，上海申鑫電子停止支付交易業(yè)務(wù)；7月15日，湖北首家持牌支付機(jī)構(gòu)武漢市金源信正式注銷(xiāo)支付牌照；9月12日，曾經(jīng)的知名收單機(jī)構(gòu)卡友支付決定暫停存量銀行卡收單業(yè)務(wù)。央行數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，共有8家支付機(jī)構(gòu)牌照被注銷(xiāo)。而自2011年簽發(fā)首批第三方支付牌照算起，截至發(fā)稿，已累計(jì)注銷(xiāo)94張支付牌照，已獲許可的支付機(jī)構(gòu)現(xiàn)有177家。

“行業(yè)持續(xù)出清的背后有多重因素，一是部分巨頭為響應(yīng)監(jiān)管精神主動(dòng)整合支付牌照、精簡(jiǎn)支付業(yè)務(wù)布局，二是部分中小機(jī)構(gòu)審時(shí)度勢(shì)過(guò)后選擇主動(dòng)退出。”素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示，今年5月1日，《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》正式施行,未來(lái)存量支付機(jī)構(gòu)首先需要健全及完善支付相關(guān)的內(nèi)控制度，將具體的支付業(yè)務(wù)責(zé)任落實(shí)到人；其次需要對(duì)標(biāo)支付新規(guī)并梳理近年來(lái)的罰單情況，深入合規(guī)短板區(qū)域及時(shí)查漏補(bǔ)缺；最后，回歸支付本源業(yè)務(wù)，在打造優(yōu)質(zhì)綜合服務(wù)、增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力等方面不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力水平。

罰單頻現(xiàn)敲響合規(guī)警鐘

11月11日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布公告稱(chēng)，2024年10月30日，針對(duì)2024年以來(lái)舉報(bào)處理中發(fā)現(xiàn)的特約商戶(hù)挪用收款碼或挪用網(wǎng)絡(luò)支付接口等問(wèn)題，協(xié)會(huì)分別對(duì)11家會(huì)員單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約見(jiàn)談話(huà)，并在約談中通報(bào)了各單位存在的違規(guī)問(wèn)題。中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)提出，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)管理，規(guī)范特約商戶(hù)入網(wǎng)審核，加大巡檢力度，強(qiáng)化交易監(jiān)測(cè)和支付賬戶(hù)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作等自律管理要求，并重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)要按照要求持續(xù)推動(dòng)整改，收到實(shí)效。

行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管更體現(xiàn)在“真金白銀”的處罰上。11月14日，央行上海市分行披露公告顯示，匯潮支付有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“匯潮支付”）因違反商戶(hù)管理規(guī)定，違反賬戶(hù)管理規(guī)定，未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，被警告并被處以128萬(wàn)元罰款。時(shí)任匯潮支付總經(jīng)理?xiàng)钅炒海驅(qū)R潮支付“未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)”違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處以2.4萬(wàn)元罰款。

此前，匯潮支付曾被中止牌照續(xù)展。2022年6月，央行官網(wǎng)公布第四批支付牌照續(xù)展結(jié)果顯示，匯潮支付存在《中國(guó)人民銀行行政許可實(shí)施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，決定中止對(duì)其《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展申請(qǐng)的審查。

Wind數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年，央行針對(duì)第三方支付領(lǐng)域共計(jì)開(kāi)出24張罰單，機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰沒(méi)金額超過(guò)1.18億元。其中，銀盛支付服務(wù)股份有限公司曾兩次被罰。

“今年以來(lái)，支付行業(yè)監(jiān)管依舊處于高壓態(tài)勢(shì)，一方面體現(xiàn)在央行、外匯管理局等監(jiān)管部門(mén)開(kāi)出的罰單中，另一方面也反映在支付清算協(xié)會(huì)相關(guān)通報(bào)、約談動(dòng)作上，表明支付合規(guī)正受到多部門(mén)聯(lián)合關(guān)注，也為支付機(jī)構(gòu)合規(guī)展業(yè)敲響了‘警鐘’。”蘇筱芮分析稱(chēng)，今年來(lái)支付行業(yè)的處罰主要具有以下特征：一是處罰頻次增加，伴隨著監(jiān)管頂層制度的日益完善和監(jiān)管科技水平的精進(jìn)，違規(guī)機(jī)構(gòu)的“小動(dòng)作”已難以藏身，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起；二是罰沒(méi)金額屢創(chuàng)新高，對(duì)于違規(guī)情形惡劣、違規(guī)次數(shù)較多的“累犯”型機(jī)構(gòu)，監(jiān)管通過(guò)重罰表明其根治亂象的決心。“罰單將對(duì)支付機(jī)構(gòu)形成有力震懾，推動(dòng)其從源頭重視與搭建合規(guī)體系。”

經(jīng)濟(jì)學(xué)者、工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家委員會(huì)委員盤(pán)和林認(rèn)為，相關(guān)主管部門(mén)對(duì)違規(guī)機(jī)構(gòu)的約談和罰金舉措，一方面能夠促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，另一方面也推動(dòng)了行業(yè)整合轉(zhuǎn)型。

“當(dāng)然，上述舉措也會(huì)增加機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)成本。”盤(pán)和林表示，相關(guān)機(jī)構(gòu)未來(lái)勢(shì)必在合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，通過(guò)并購(gòu)整合實(shí)現(xiàn)規(guī)模化以及技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)差異化兩種方式謀求生存空間。

行業(yè)格局不斷優(yōu)化

面對(duì)行業(yè)洗牌，不少機(jī)構(gòu)積極應(yīng)對(duì)。日前，央行北京市分行發(fā)布《非銀行支付機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)變更許可信息公示》，央行北京市分行同意北京理房通支付注冊(cè)資本增加至2億元；易寶支付注冊(cè)資本增加至3億元，高級(jí)管理人員（合規(guī)負(fù)責(zé)人）變更為王家生；此外，北京海科融通支付服務(wù)有限公司董事、總經(jīng)理由戎華變更為景君儒。

對(duì)于增資事項(xiàng)，易寶支付相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次增資不僅是響應(yīng)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》及《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》要求，更是對(duì)未來(lái)發(fā)展的一次重大戰(zhàn)略布局。“一方面我們會(huì)將更多的資金投入到技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，進(jìn)一步提升支付系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和便捷性，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；另一方面，也將積極探索新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、市場(chǎng)機(jī)遇以及智能化技術(shù)與場(chǎng)景的融合，與更多合作伙伴推出更多創(chuàng)新的交易服務(wù)解決方案，滿(mǎn)足不同行業(yè)客戶(hù)的定制化需求。”易寶支付相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)。

近年來(lái)，支付機(jī)構(gòu)增資舉措屢見(jiàn)不鮮。今年3月，央行同意財(cái)付通支付增加注冊(cè)資本至153億元人民幣，財(cái)付通也成為注冊(cè)資本最高的非銀行支付機(jī)構(gòu)。更早之前，云匯支付、滴滴支付、湖南瀟湘支付、貝寶支付、網(wǎng)易寶等支付機(jī)構(gòu)也完成了增資。

對(duì)此，蘇筱芮表示，金融機(jī)構(gòu)增資為常見(jiàn)動(dòng)作，能夠在增強(qiáng)資本實(shí)力的同時(shí)提升抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，非銀行支付機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本最低限額為1億元人民幣。央行根據(jù)審慎監(jiān)管原則分別確定從事儲(chǔ)值賬戶(hù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)和支付交易處理業(yè)務(wù)的非銀行支付機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本最低限額，以及注冊(cè)資本與業(yè)務(wù)規(guī)模的比例要求。

在專(zhuān)家看來(lái)，行業(yè)格局正在不斷優(yōu)化，未來(lái)存量支付機(jī)構(gòu)需要健全及完善相關(guān)內(nèi)控制度，回歸支付本源業(yè)務(wù)。

蘇筱芮認(rèn)為，在支付費(fèi)率“薄利”的大環(huán)境下，面對(duì)洗牌，機(jī)構(gòu)選擇橫向拓展“支付+”解決方案、拓展合作商戶(hù)及場(chǎng)景方成為了大勢(shì)所趨。后續(xù)機(jī)構(gòu)可考慮切入異業(yè)場(chǎng)景合作、“支付+SaaS”、銀行聯(lián)合收單等“支付+”路徑，在合規(guī)展業(yè)的基礎(chǔ)上謀求更多支付產(chǎn)品及合作模式的創(chuàng)新路徑。