今年以來，截至2月14日共有189家基金公司參與619家A股上市公司調(diào)研，電子、計算機(jī)、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、家用電器等行業(yè)上市公司備受基金公司關(guān)注。此外，機(jī)構(gòu)調(diào)研也開始從線上調(diào)研重新回歸實(shí)地調(diào)研，更有基金經(jīng)理將調(diào)研過程搬進(jìn)直播間。

嘉實(shí)基金堪稱“勞模”

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，今年以來共有189家基金公司參與619家A股上市公司調(diào)研。從基金公司調(diào)研次數(shù)來看，嘉實(shí)基金和博時基金開年以來調(diào)研次數(shù)最多，分別為153次和150次。此外，華夏基金、南方基金、富國基金、匯添富基金、鵬華基金、銀華基金等13家基金公司開年以來調(diào)研上市公司次數(shù)紛紛“破百”。

其中，嘉實(shí)基金堪稱A股上市公司調(diào)研“勞模”，不僅開年以來調(diào)研次數(shù)最多，并且自2019年至2022年每年均居基金公司調(diào)研A股上市公司次數(shù)首位。Wind數(shù)據(jù)顯示，嘉實(shí)基金2022年全年調(diào)研A股上市公司共計2864次，2021年全年調(diào)研共計1686次，2020年全年調(diào)研共計972次，2019年全年調(diào)研共計387次。

從板塊來看，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板公司是各大基金公司年初關(guān)注重點(diǎn)。截至2月14日，基金公司調(diào)研創(chuàng)業(yè)板上市公司200家，調(diào)研科創(chuàng)板上市公司123家。從行業(yè)來看，電子、計算機(jī)、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、家用電器等行業(yè)的上市公司最受基金公司關(guān)注。祥鑫科技、周大生、紫光國微、奇安信-U、杰華特、科德數(shù)控、瀾起科技、利元亨、華東醫(yī)藥等個股受基金公司關(guān)注，開年以來獲超60家基金公司調(diào)研。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，多家上市公司的機(jī)構(gòu)調(diào)研者名單中出現(xiàn)外資機(jī)構(gòu)名稱。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，今年以來共計248家外資機(jī)構(gòu)對196家上市公司進(jìn)行調(diào)研。其中瑞士聯(lián)合銀行調(diào)研次數(shù)最多，參與24次調(diào)研，現(xiàn)場調(diào)研了康泰生物、信立泰、華潤三九、澳華內(nèi)鏡等公司。

祥鑫科技成“香餑餑”

祥鑫科技成為今年年初的“香餑餑”，獲135家基金公司調(diào)研。該公司為新能源汽車及動力電池結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，近年開始大力開拓儲能市場。梳理調(diào)研紀(jì)要可以發(fā)現(xiàn)，基金公司主要關(guān)注該公司在高增速下的產(chǎn)能布局、核心業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢、合作客戶情況和原材料成本波動對公司利潤的影響等。

對于基金公司關(guān)注的產(chǎn)能問題，該公司回應(yīng)稱已在華南、華北、華東、西南地區(qū)以及墨西哥布局生產(chǎn)基地。由于汽車零部件的特殊性，需要大型的沖壓模具、大型的沖壓件，需要定制廠房，擴(kuò)產(chǎn)能需要提前半年至一年，對于這部分產(chǎn)能，公司進(jìn)行了提前布局。

今年年初最受外資機(jī)構(gòu)關(guān)注的上市公司是埃斯頓，開年以來被外資機(jī)構(gòu)調(diào)研17次，調(diào)研者名單中包括高盛、摩根大通、貝萊德、富達(dá)、加拿大年金計劃投資委員會、瑞銀等知名外資機(jī)構(gòu)。

埃斯頓是國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭，該公司業(yè)務(wù)主要分為兩個核心業(yè)務(wù)模塊，一是自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)，二是工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)。

直播調(diào)研過程

隨著經(jīng)濟(jì)生活逐漸回歸常態(tài)，機(jī)構(gòu)調(diào)研正從“云調(diào)研”重新回歸現(xiàn)場，甚至還有基金公司直接將調(diào)研過程搬進(jìn)直播間。

2月10日，在上投摩根基金聯(lián)合螞蟻財富推出的“一起調(diào)研吧”直播欄目《飯桌上的投資》中，上投摩根成長動力混合基金經(jīng)理葉敏帶領(lǐng)投資者實(shí)地調(diào)研預(yù)制菜研發(fā)基地，展示預(yù)制菜如何生產(chǎn)以及如何烹飪，深度揭秘?fù)屨即汗?jié)餐桌的預(yù)制菜行業(yè)。據(jù)上投摩根基金統(tǒng)計，直播當(dāng)天累計觀看量超60萬，更有觀眾直言“給我看餓了”。

不過，直播調(diào)研過程早已有之。此前，招商基金曾有基金經(jīng)理下到礦井直播，富國基金曾直播旗下基金經(jīng)理在養(yǎng)豬場調(diào)研，還有知名基金經(jīng)理崔宸龍直播1小時拆光伏板等。

葉敏在直播中表示，深入了解一個行業(yè)最好的方式莫過于實(shí)地調(diào)研。“實(shí)地調(diào)研是基金經(jīng)理非常重要的工作之一，因為可以更真實(shí)了解這家公司的管理層和企業(yè)長期的愿景和規(guī)劃。”