12月4日，券商試點跨境理財通業務正式展業，首批共14家券商獲準參與試點。上海證券報記者了解到，中金財富、中信證券華南、廣發證券、國泰君安等多家券商均在當天落地了各自首單跨境理財通業務。開戶客戶表示，跨境理財通業務的推出，破除了過去跨境資產配置手續繁瑣等諸多痛點，拓寬了粵港澳大灣區居民的投資渠道，從而能夠更好地享受資本市場高質量發展的紅利。此外，展業首日，投資者咨詢、預約、開戶火爆。

12月4日0點13分，廣發證券落地公司首單跨境理財通業務。廣發證券相關負責人介紹，公司“北向通”業務借境內公募發展之勢可代銷產品數量達8000余只，貨幣類、債券類、股混類等各類型產品均有覆蓋；“南向通”業務作為境內客戶跨境投資新渠道，境外合作券商廣發經紀(香港)可代銷產品數量達200余只。

0點25分，中金財富報送成功首單跨境理財通業務。中金財富總裁王建力表示：“對于大灣區來說，雙向開放意味著更廣闊的國際市場、更多的國際資源和機遇。雙向開放下，財富管理能力建設具有重要意義。相信公司的買方投顧體系可以為大灣區的個人和機構投資者提供更加專業、全面的財富管理服務，并提升大灣區財富管理行業的整體競爭力。”

同日，中信證券華南股份有限公司與中信證券經紀(香港)基于業務辦理的系統化流程，合作完成首批跨境理財通“南向通、北向通”的賬戶開立、資金匯劃、換匯、產品投資全業務流程。

中信證券相關負責人表示，跨境理財通業務落地，是公司繼QDII(合格境內機構投資者)、QDLP(合格境內有限合伙人)、互認基金等之后，在跨境財富管理領域的又一項創新嘗試。跨境理財通是我國推動金融市場互聯互通、深化粵港澳金融合作的重要舉措，有利于增加人民幣的跨境流動和使用，并為粵港澳三地金融機構帶來新的商機，助力大灣區經濟多元發展。

國泰君安也成功落地公司跨境理財通首單開戶業務。12月4日，國泰君安深圳分公司、廣東分公司以及深圳前海證券營業部分別迎來了跨境理財通“南向通”業務的首位客戶，并成功開戶。

有開戶客戶表示，過去普通投資人想要進行境外資產配置，往往面臨渠道有限、信息獲取不便、手續繁瑣等諸多痛點。跨境理財通業務的推出，讓普通投資人能夠更加便捷、安全地參與境外資產配置，拓寬投資渠道，實現資產的多元化布局。同時，跨境理財通產品的起購門檻友好、策略豐富，能為投資者提供豐富的境外產品選擇，讓普通投資者更好地享受資本市場高質量發展的紅利。

此外，國泰君安跨境理財通業務還迎來了首位“北向通”業務客戶。客戶通過國泰君安國際完成了跨境理財通“北向通”匯款戶的開立，并表示跨境理財通“北向通”開通后，港澳投資者可以更加便利地參與境內資本市場，進行境內多元資產配置。