海蘭信(300065.SZ)今日股價開盤一字漲停，截至發稿報10.66元，漲幅20.05%。

海蘭信昨晚披露關于發行股份等方式購買資產暨關聯交易事項的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告稱，公司于2025年2月14日召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關于<北京海蘭信數據科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。經公司申請，公司股票(證券簡稱：海蘭信，證券代碼：300065)于2025年2月17日(星期一)開市起復牌。

海蘭信昨晚披露發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，公司擬通過發行股份及支付現金的方式向海南省信息產業投資集團有限公司、申信(海南)投資合伙企業(有限合伙)、珠海市創信海洋科技服務合伙企業(有限合伙)、浙江海蘭信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共創科技服務合伙企業(有限合伙)、清控銀杏光谷創業投資基金(武漢)合伙企業(有限合伙)等17名交易對方購買海蘭寰宇100%的股權，并募集配套資金。本次交易完成后，海蘭寰宇將成為海蘭信全資子公司。

截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產交易價格尚未確定。本次交易的最終價格將參考上市公司聘請的符合《證券法》規定的資產評估機構出具的《資產評估報告》載明的評估值，由交易各方協商確定。相關資產經審計的財務數據、評估結果及定價情況等將在重組報告書中予以披露。

標的資產的最終交易價格尚未確定，交易對方各自取得的股份對價和現金對價支付比例和支付金額待標的公司審計、評估完成后，由上市公司與交易對方另行簽署協議最終確定，并在本次交易的重組報告書中予以披露。

本次發行股份購買資產的發行對象為海蘭寰宇的全體股東。發行對象以其持有的海蘭寰宇股權認購本次發行的股份。

經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為6.74元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次發行數量的計算公式為：發行數量=(本次交易對價—現金對價)÷本次發行價格。依據上述公式計算的發行數量精確至股，發行的股份數量不為整數時，則向下取整精確至股，不足1股部分由交易對方自愿放棄；本次發行股份的數量最終以經上市公司股東大會審議通過，且經深交所審核通過和中國證監會注冊的數量為準。如前述定價方式、發行數量等與證券監管機構的最新監管要求不相符，相關方將根據監管機構的最新監管意見進行相應調整。

同時，海蘭信擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過以發行股份方式購買資產交易價格的100%且擬發行的股份數量不超過本次募集配套資金股份發行前公司總股本的30%，最終發行數量以經深交所審核通過并經中國證監會予以注冊的發行數量為上限。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費等費用以及標的公司的項目建設等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產為前提條件，但最終配套融資發行成功與否或是否足額募集均不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。如果募集配套資金出現未能實施或未能足額募集的情形，資金缺口將由上市公司自籌解決。本次募集配套資金到位前，上市公司可以根據募集資金的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

本次交易構成關聯交易、預計構成重大資產重組、不構成重組上市。本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方包括海蘭信實控人控制的企業申信投資，根據《上市規則》的規定，上述交易構成關聯交易。

2021年、2022年、2023年，海蘭信歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為4891.02萬元、-7.89億元、-1.16億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為1417.54萬元、-8.21億元、-1.48億元。

海蘭信2024年業績預告顯示，預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤為680萬元至1000萬元；預計2024年扣除非經常性損益的凈利潤虧損2000萬元至3000萬元。

截至預案簽署日，標的公司海蘭寰宇的審計工作尚未完成。2023年、2024年，海蘭寰宇未經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1212.57萬元、5159.59萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-890.40萬元、4105.64萬元。