南芯科技(688484.SH)昨晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次可轉(zhuǎn)換公司債券擬發(fā)行數(shù)量不超過19,333,811張(含本數(shù))。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起價(jià)格調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過193,338.11萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入智能算力領(lǐng)域電源管理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、車載芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、工業(yè)應(yīng)用的傳感及控制芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司將聘請(qǐng)具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

南芯科技2023年4月7日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行6353.00萬股，發(fā)行價(jià)為39.99元/股。保薦人(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人賈興華、楊鑫強(qiáng)。

該股上市當(dāng)日開盤報(bào)54.00元，盤中最高報(bào)65.00元，收?qǐng)?bào)59.35元。此后，該股股價(jià)一路震蕩下行。

南芯科技募集資金總額為254056.47萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為237483.71萬元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多71684.23萬元。公司2023年3月30日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金165799.48萬元，用于高性能充電管理和電池管理芯片研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高集成度AC-DC芯片組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、汽車電子芯片研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

南芯科技公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額16572.76萬元，其中中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用14150.94萬元。

據(jù)公司2025年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.70億元，同比增長(zhǎng)17.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.23億元，同比減少40.21%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)9741.84萬元，同比減少52.70%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~470.61萬元，同比減少98.24%。