10月15日，2025灣區半導體產業生態博覽會（灣芯展）正式拉開帷幕。備受關注的新凱來及旗下子公司萬里眼、啟云方帶來的“驚喜”也揭開面紗，引發市場熱議。

資料顯示，新凱來成立于2021年8月，隸屬于深圳市重大產業投資集團，是深圳國資委100%控股的半導體設備企業，其核心定位是聚焦半導體裝備及零部件、電子制造設備的研發、制造與服務，業務覆蓋刻蝕設備、薄膜沉積設備、電子專用材料等全鏈條。

業內認為，新凱來的技術突破與訂單放量，將直接帶動上下游合作公司業績增長。結合公開信息，相關概念股可分為核心零部件、技術協同、材料配套等。根據記者梳理，曾與新凱來合作的公司包括至純科技、利和興、路維光電、同惠電子、華特氣體等。此外，新萊應材、凱美特氣也被市場視為新凱來概念股。

半導體清洗設備商至純科技今年4月在互動平臺上表示，公司與深圳新凱來多年保持合作。公司主要為國內集成電路領域客戶提供濕法工藝機臺、高純工藝設備及系統、電子材料、零部件及相關專業服務。

設備制造商利和興此前在投資者互動平臺表示，新凱來為公司客戶，公司非常重視與新凱來的產業合作機會。

掩模版廠商路維光電表示，公司是掩膜版領域的重要供應商，為新凱來供應掩膜版產品，同時公司也為國內其他半導體設備公司供應掩膜版產品。

電子測量儀器廠商同惠電子表示，新凱來是公司的重要客戶之一，雙方具有長期的合作關系。此外，氣體材料廠商華特氣體此前表示，公司有供應少量電子特種氣體給新凱來。

記者注意到，除了互動平臺，部分公司在接受機構調研時也透露了與新凱來合作的情況。如正帆科技3月底接受調研時表示，公司長期與包括新凱來在內的國內頭部半導體工藝設備廠商密切合作，主要通過子公司鴻舸半導體為客戶提供工藝設備的關鍵零組件。鴻舸半導體提供的氣體輸送模組Gas Box用于干法刻蝕設備、MOCVD等半導體制造核心工藝設備，并大量供應新凱來。公司是新凱來Gas Box頭部供應商，也是新凱萊的重要合作伙伴。

還有公司大股東與新凱來成立了合資公司。2021年12月30日，奧普光電的實際控制人中國科學院長春光學精密機械與物理研究所與新凱來共同成立了長光集智光學科技有限公司。其中，深圳市新凱來技術有限公司持股60%。

從二級市場走勢來看，部分和新凱來有合作的公司10月以來走勢強勁。如至純科技、利和興10月以來均上漲13%。

對此，深圳一位私募基金高管表示，新凱來的崛起為國產半導體設備產業鏈提供了新的增長極，聚焦“訂單明確+技術綁定”的概念股更具確定性機會。投資者可重點跟蹤設備驗證進展與訂單釋放節奏，把握國產替代浪潮下的結構性機遇。