在全球人工智能算力需求持續(xù)爆發(fā)、光學(xué)技術(shù)迭代提速的背景下，頭部半導(dǎo)體顯示企業(yè)紛紛在算力賽道加深布局。

近日，半導(dǎo)體顯示行業(yè)A股上市公司密集披露了各自在算力領(lǐng)域取得的新進(jìn)展。

“顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局算力賽道，是基于技術(shù)同源、產(chǎn)業(yè)共生的戰(zhàn)略升級(jí)。”商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院副研究員戴明鋒在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，半導(dǎo)體顯示企業(yè)在薄膜晶體管、驅(qū)動(dòng)電路、精密光學(xué)處理等方面有著深厚技術(shù)積累，這些與算力領(lǐng)域所需的先進(jìn)封裝、光互聯(lián)、數(shù)據(jù)處理能力技術(shù)同源。基于此，顯示企業(yè)跨界布局，有望在新興賽道搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

A股公司密集披露進(jìn)展

國(guó)內(nèi)化合物半導(dǎo)體領(lǐng)軍企業(yè)三安光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三安光電”）在人工智能算力賽道進(jìn)行了多元化布局。近日，該公司通過(guò)官微宣布，主流封裝方案的硅中介層已觸及散熱極限，材料創(chuàng)新成為破解先進(jìn)封裝瓶頸的核心，公司通過(guò)精準(zhǔn)切入碳化硅、金剛石等材料賽道，在先進(jìn)封裝領(lǐng)域構(gòu)建起獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，多項(xiàng)技術(shù)成果已進(jìn)入送樣或批量交付階段。

在近日舉行的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，三安光電董事長(zhǎng)林志強(qiáng)向投資者表示，在AI數(shù)據(jù)中心高速光互聯(lián)應(yīng)用上，公司與清華大學(xué)、中國(guó)移動(dòng)有限公司等主體在Micro-LED（微型發(fā)光二極管）光電器件與高速光通信領(lǐng)域展開(kāi)深度合作，共同推進(jìn)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用驗(yàn)證，Micro-LED產(chǎn)品已送樣國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)進(jìn)行模組組裝驗(yàn)證。

同時(shí)，半導(dǎo)體顯示行業(yè)的兩家頭部企業(yè)也披露了相關(guān)進(jìn)展。京東方科技集團(tuán)股份有限公司與Corning　Incorporated（康寧公司）于近日簽署了合作備忘錄，雙方將圍繞玻璃基封裝載板、可折疊玻璃、鈣鈦礦玻璃基板、光互聯(lián)相關(guān)應(yīng)用等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展合作；5月25日，TCL科技集團(tuán)股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在回應(yīng)投資者關(guān)切的玻璃基板業(yè)務(wù)時(shí)表示，公司目前對(duì)玻璃基封裝領(lǐng)域尚處于前期調(diào)研與技術(shù)預(yù)研階段。

此外，南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)介紹了該公司在光通信領(lǐng)域的進(jìn)展：“目前公司做的是工業(yè)級(jí)產(chǎn)品，公司積極布局多個(gè)下游應(yīng)用領(lǐng)域，基于前期的技術(shù)積累，公司具備成熟的透鏡、波片、濾光片等核心光學(xué)器件的加工能力。同時(shí)，依托在精密光學(xué)制造、鏡頭裝調(diào)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)檢測(cè)領(lǐng)域形成的系統(tǒng)能力，公司會(huì)向高附加值的檢測(cè)環(huán)節(jié)延伸，打造業(yè)務(wù)發(fā)展新動(dòng)能。”

產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)加速形成

半導(dǎo)體顯示企業(yè)從光學(xué)業(yè)務(wù)切入到光通信等算力領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)正逐步形成。鹿客島科技創(chuàng)始人兼CEO盧克林向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，這種跨界不是從零開(kāi)始，而是企業(yè)將既有技術(shù)平臺(tái)向更高附加值賽道遷移，屬于能力復(fù)用型戰(zhàn)略升級(jí)。

“長(zhǎng)期以來(lái)，顯示行業(yè)高度依賴面板供需周期，存在價(jià)格波動(dòng)大、盈利不穩(wěn)定、增長(zhǎng)空間受限等痛點(diǎn)。算力業(yè)務(wù)具備高附加值、高成長(zhǎng)性的特性，切入該賽道后，顯示企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有望優(yōu)化。”蘇商銀行特約研究員付一夫在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

國(guó)盛證券股份有限公司發(fā)布研報(bào)稱，隨著人工智能算力中心的爆發(fā)式增長(zhǎng)，高速率光模塊需求強(qiáng)勁，其內(nèi)部的高端光器件和精密光學(xué)元件成為關(guān)鍵。頭部傳統(tǒng)光學(xué)企業(yè)憑借在精密光學(xué)等技術(shù)上的積累，業(yè)務(wù)逐步拓展至光通信領(lǐng)域，將為公司發(fā)展注入強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)能。

集邦咨詢顧問(wèn)（深圳）有限公司資深研究副總經(jīng)理邱宇彬在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，顯示與光通信原本屬于兩個(gè)不同的行業(yè)，供應(yīng)鏈體系也截然不同，半導(dǎo)體顯示企業(yè)切入光通信等算力領(lǐng)域時(shí)，需要快速融入行業(yè)生態(tài)。顯示企業(yè)可積極與光通信產(chǎn)業(yè)鏈廠商合作，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，共同推進(jìn)該技術(shù)商業(yè)化落地的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)板塊的轉(zhuǎn)型升級(jí)。