隨著兩大頭部互聯(lián)網(wǎng)銀行微眾銀行、網(wǎng)商銀行同日發(fā)布年報(bào)，包括新網(wǎng)銀行、百信銀行、蘇商銀行、億聯(lián)銀行等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)型民營(yíng)銀行2024年“成績(jī)單”紛紛出爐。

5月6日，經(jīng)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，微眾銀行盈利能力持續(xù)領(lǐng)跑，網(wǎng)商銀行牢牢占據(jù)第一梯隊(duì)，但年內(nèi)凈利潤(rùn)有所下滑；另有3家互聯(lián)網(wǎng)型銀行出現(xiàn)增收不增利，或與不良率上升、信用減值損失增加有關(guān)。

值得注意的是，純線上展業(yè)的眾互聯(lián)網(wǎng)型銀行，如今也面臨著來(lái)自市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、監(jiān)管收緊的多方壓力。頭部機(jī)構(gòu)謀轉(zhuǎn)型，試圖在出海、綜合金融方面發(fā)力。曾經(jīng)依靠助貸、聯(lián)合貸迅速起量的中小機(jī)構(gòu)，則隨著“助貸新規(guī)”的出臺(tái)迎來(lái)了新的大考。

4家增收不增利

從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，微眾銀行、網(wǎng)商銀行兩大巨頭分別以6517.76億元、4710.35億元遙遙領(lǐng)先，蘇商銀行、新網(wǎng)銀行、百信銀行在第二梯隊(duì)緊隨其后，資產(chǎn)總額均在千億元上方。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)上，整體來(lái)看，幾家互聯(lián)網(wǎng)型銀行營(yíng)收普遍增長(zhǎng)，但凈利有較大分化。微眾銀行2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入381.28億元，同比微降3.13%；凈利潤(rùn)109.03億元，同比增長(zhǎng)1%。網(wǎng)商銀行營(yíng)業(yè)收入213.14億元，同比增長(zhǎng)13.71%；凈利潤(rùn)同比下降24.67%至31.66億元。

不過(guò)，北京商報(bào)記者也注意到，微眾銀行個(gè)人消費(fèi)貸款占比較前幾年有所下降。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年末，微眾銀行發(fā)放貸款和墊款總額為4359.76億元，比上年末增加214.69億元，增長(zhǎng)5.18%。其中，企業(yè)貸款比上年末增加331.63億元，增長(zhǎng)18.18%，主要為小微企業(yè)貸款增加所致。而發(fā)放個(gè)人貸款為2166.84億元，其中消費(fèi)貸款比上年末減少5.53%。從占比來(lái)看，企業(yè)貸款占發(fā)放貸款總額的比例由2023年的44%升至2024年的49.44%，個(gè)人消費(fèi)貸這一數(shù)字則從51.78%降至46.51%。

這在業(yè)內(nèi)看來(lái)是微眾銀行主動(dòng)轉(zhuǎn)型的信號(hào)。素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示，信貸重心由C端向B端傾斜，一方面是因?yàn)镃端近年信用風(fēng)險(xiǎn)有所上升；另一方面，陸續(xù)有持牌金融機(jī)構(gòu)探索小微+擔(dān)保的業(yè)務(wù)授信模式，期望以此緩釋小微業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)，確保其整體資產(chǎn)質(zhì)量能夠處于可控范圍的同時(shí)，帶動(dòng)貸款業(yè)務(wù)的有序增長(zhǎng)。

從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年微眾銀行利息收入407.19億元，同比增長(zhǎng)2.43%，主要是生息資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)所致；其中信貸業(yè)務(wù)利息收入382.04億元，占比93.82%，比上年同期增長(zhǎng)1.66%。

再看網(wǎng)商銀行，北京商報(bào)記者注意到，年報(bào)披露2024年其信用減值損失為120.6億元，較上年末多出20億元；截至2024年末，網(wǎng)商銀行不良貸款率2.3%，比年初上升0.02%。業(yè)內(nèi)人士分析，隨著不良貸款率上升，銀行需要計(jì)提更多的貸款損失準(zhǔn)備，也會(huì)部分侵蝕利潤(rùn)空間。

新網(wǎng)銀行、百信銀行、億聯(lián)銀行均出現(xiàn)了增收不增利的情況。三者年內(nèi)營(yíng)收分別報(bào)63.7億元、46.26億元、10.91億元，從量級(jí)上來(lái)看與兩頭部仍有不小差距。與此同時(shí)，新網(wǎng)銀行凈利潤(rùn)為8.11億元，同比下滑19.7%；百信銀行凈利潤(rùn)報(bào)6.52億元，跌幅23.74%。蘇商銀行成為6家中唯一實(shí)現(xiàn)營(yíng)收與凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的機(jī)構(gòu)，2024年?duì)I收超50億元、凈利潤(rùn)11.59億元，同比增長(zhǎng)11.11%、10.34%。

當(dāng)然，與網(wǎng)商銀行相似，增收不增利也有信用風(fēng)險(xiǎn)上升、信用減值損失增加等原因存在。如百信銀行2024年計(jì)提資產(chǎn)減值損失為21.6億元，同比增長(zhǎng)12.44%；億聯(lián)銀行不良率報(bào)2.77%，而上年為1.61%，其也在財(cái)報(bào)中表示，“信貸市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)上行、小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承壓等態(tài)勢(shì)影響，本行信用風(fēng)險(xiǎn)水平也呈現(xiàn)一定程度的上升”。

聯(lián)合貸規(guī)模縮減

數(shù)據(jù)顯示，5家互聯(lián)網(wǎng)型銀行2024年發(fā)放貸款規(guī)模均有所擴(kuò)張，但增速對(duì)比過(guò)去已開(kāi)始放緩。例如，網(wǎng)商銀行2023年全部貸款增速達(dá)到18.58%，而2024年則為10.3%；百信銀行2024年發(fā)放貸款及墊款807.04億元，增幅僅為0.92%。

事實(shí)上，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，獲客流量瓶頸、成本壓降等問(wèn)題仍是眾多互聯(lián)網(wǎng)型銀行的困擾。尤其對(duì)于以服務(wù)長(zhǎng)尾客群為主，以消費(fèi)信貸、小微金融和農(nóng)村金融為核心業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)型銀行來(lái)說(shuō)，客群的下沉決定了他們將面臨更高的風(fēng)控挑戰(zhàn)。站在流量的風(fēng)口，有人向平臺(tái)“買(mǎi)流量”，更有人選擇通過(guò)助貸、聯(lián)合貸款的形式拓展業(yè)務(wù)。

然而，其中暗藏的風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。隨著監(jiān)管政策的持續(xù)收緊，如今各互聯(lián)網(wǎng)型銀行也在縮小聯(lián)合貸規(guī)模，加大自營(yíng)渠道建設(shè)。

微眾銀行年報(bào)披露，2024年其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入65.88億元，同比下降17.96%，在營(yíng)收中的占比也從20.4%降至17.28%；其中貸款平臺(tái)費(fèi)收入同比降14.31%。

據(jù)網(wǎng)商銀行介紹，其持續(xù)拓展外部獲客渠道，全面使用服務(wù)號(hào)、小程序、企業(yè)微信、視頻號(hào)、直播、社群等工具，差異化運(yùn)營(yíng)高價(jià)值客戶(hù)和普通客戶(hù)。截至2024年末，網(wǎng)商微信服務(wù)號(hào)粉絲、企業(yè)微信好友、抖音號(hào)粉絲等全域粉絲合計(jì)超過(guò)1200萬(wàn)。

值得注意的是，今年4月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》，這份被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“助貸新規(guī)”的文件將于今年10月正式施行，其中諸多條款皆在推動(dòng)銀行助貸業(yè)務(wù)從“流量驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“合規(guī)驅(qū)動(dòng)”。

北京商報(bào)記者注意到，億聯(lián)銀行已于4月10日、11日在其官網(wǎng)公示了互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作融資性擔(dān)保公司、合作導(dǎo)流獲客機(jī)構(gòu)名單。“后續(xù)其他互聯(lián)網(wǎng)型銀行也需要依照新規(guī)加快推動(dòng)信披工作，保障金融消費(fèi)者在貸前、中、后全流程的各項(xiàng)合法權(quán)益。”蘇筱芮說(shuō)道。

理財(cái)代銷(xiāo)類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)一步成熟

增長(zhǎng)焦慮何解？2023年，諸多互聯(lián)網(wǎng)型銀行開(kāi)始探索財(cái)富管理、理財(cái)代銷(xiāo)類(lèi)業(yè)務(wù)，以此鋪開(kāi)“第二增長(zhǎng)曲線”。而從各家2024年年報(bào)來(lái)看，此類(lèi)型業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，成熟度有所提升。

例如，微眾銀行表示，截至2024年末，已與25家理財(cái)子公司、83家基金公司、7家信托及13家保險(xiǎn)公司開(kāi)展代銷(xiāo)業(yè)務(wù)合作，代銷(xiāo)產(chǎn)品超9000只。億聯(lián)銀行介紹，“為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化、滿(mǎn)足客戶(hù)日益增長(zhǎng)的資產(chǎn)保值增值需求，本行堅(jiān)持推進(jìn)數(shù)字化戰(zhàn)略，不斷完善互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)體系，穩(wěn)健開(kāi)展理財(cái)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，提升零售金融服務(wù)能力”。

相應(yīng)地，代銷(xiāo)業(yè)務(wù)持續(xù)為業(yè)績(jī)作出貢獻(xiàn)。微眾銀行2024年末管理資產(chǎn)余額32439億元，比上年末增長(zhǎng)26%，年報(bào)稱(chēng)“主要是代銷(xiāo)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶動(dòng)”；代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)22.32%達(dá)到139.93億元。

“數(shù)字交易銀行已成為本行的第二增長(zhǎng)曲線”，網(wǎng)商銀行表示。截至2024年末，已與23家銀行理財(cái)子公司開(kāi)展理財(cái)代銷(xiāo)合作，代銷(xiāo)第三方銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模位居行業(yè)第二，整體AUM突破萬(wàn)億。

業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，作為新型銀行的增長(zhǎng)來(lái)源，財(cái)富管理類(lèi)業(yè)務(wù)的開(kāi)展具有長(zhǎng)期性和專(zhuān)業(yè)性。與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)也在尋找更多破局辦法。2024年6月，微眾銀行成功獲批在香港設(shè)立科技子公司，作為境外業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，以自主可控技術(shù)參與國(guó)際市場(chǎng)高水平競(jìng)爭(zhēng)。百信銀行探索特色的產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展路徑，截至報(bào)告期末，產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)余額超過(guò)200億元，同比增長(zhǎng)37%；產(chǎn)業(yè)金融用戶(hù)數(shù)62.47萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)132%。