2024年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)如破竹。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)最新數(shù)據(jù)顯示，11月份我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，分別完成156.6萬(wàn)輛和151.2萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，今年前11個(gè)月，新能源汽車國(guó)內(nèi)累計(jì)銷量1012.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.3%。從出口表現(xiàn)來(lái)看，前11個(gè)月，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量114.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.5%。多項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，作為強(qiáng)勢(shì)崛起的一股新勢(shì)力，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，行業(yè)正在從政策支持轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，邁入新發(fā)展階段。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng) 規(guī)模壯大

歷史一刻，振奮人心。隨著一輛國(guó)產(chǎn)SUV駛出生產(chǎn)線，10家新能源車企新車下線的視頻同步播放……11月14日上午，2024年中國(guó)新能源汽車1000萬(wàn)輛達(dá)成活動(dòng)在湖北武漢舉行，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了歷史性的突破，年度產(chǎn)量首次達(dá)成1000萬(wàn)輛。

“在全行業(yè)不斷努力下，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷培育壯大，從2014年的年產(chǎn)7.8萬(wàn)輛，到2018年超過(guò)120萬(wàn)輛，再到2023年超過(guò)950萬(wàn)輛。短短十年，就實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，躍入市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展的新階段，標(biāo)志著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模再上新臺(tái)階，迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展新階段，成為新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒向記者表示。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，11月份，國(guó)內(nèi)汽車月度產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，分別完成343.7萬(wàn)輛和331.6萬(wàn)輛，分別環(huán)比增長(zhǎng)14.7%和8.6%，分別同比增長(zhǎng)11.1%和11.7%。對(duì)比來(lái)看，從2024年8月份新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量首次超過(guò)燃油車開(kāi)始，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源汽車銷量占比連續(xù)四個(gè)月超過(guò)50%。可以說(shuō)，2024年，我國(guó)新能源汽車跑出了“加速度”。

中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，基于新能源汽車產(chǎn)銷量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)我國(guó)2024年全年汽車銷量有望突破3100萬(wàn)輛。其中，新能源汽車銷量有望超過(guò)1300萬(wàn)輛，這一數(shù)字較之前預(yù)測(cè)的1150萬(wàn)輛有較大幅度的上調(diào)。

中國(guó)乘用車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)張秀陽(yáng)在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，我國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展背后貫穿著兩條主線：一是通過(guò)汽車動(dòng)力從內(nèi)燃機(jī)向電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)變，解決國(guó)內(nèi)石油供需矛盾，保障國(guó)家能源安全；二是通過(guò)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)換道超車，促使我國(guó)在全球汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的排位更進(jìn)一步。

浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司副總裁、首席品牌官宋兆桓對(duì)此持相同觀點(diǎn)。他表示，從國(guó)家能源安全角度來(lái)講，汽車的新能源化轉(zhuǎn)型決定了我國(guó)能源安全最終能否順利實(shí)現(xiàn)，推廣新能源汽車成為促進(jìn)我國(guó)社會(huì)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、降低對(duì)外石油依賴、維護(hù)國(guó)家能源安全的重要途徑。

“在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，政策的引領(lǐng)發(fā)揮了巨大作用，是新能源汽車在新賽道實(shí)現(xiàn)趕超發(fā)展的關(guān)鍵。”張秀陽(yáng)進(jìn)一步表示，從政策支持向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)過(guò)渡，從市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，中國(guó)新能源汽車企業(yè)持續(xù)大手筆投入電池技術(shù)研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)鏈等建設(shè)，讓中國(guó)新能源汽車不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得了顯著成就，也使其在全球市場(chǎng)上展現(xiàn)出強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)了從“追隨者”到“領(lǐng)航者”的華麗蛻變。

深度調(diào)整 去蕪存菁

但不可忽視的是，當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)正從增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)“馬太效應(yīng)”愈發(fā)顯著，資源和市場(chǎng)份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中，競(jìng)爭(zhēng)力較弱的車企正面臨加速淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。杭州極與越汽車科技有限公司的突然“停擺”，猶如一顆石子投入平靜的湖面，激起層層漣漪。

“新能源汽車產(chǎn)業(yè)正步入深度重塑期，接下來(lái)行業(yè)洗牌會(huì)加速，集中度將越來(lái)越高。市場(chǎng)可能迅速出現(xiàn)一批百萬(wàn)輛級(jí)別企業(yè)和品牌，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)，分化加劇的局面。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，新能源汽車行業(yè)過(guò)去以新能源整車、電池市場(chǎng)增量為主的發(fā)展特征也將改變，未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主。

在張永偉看來(lái)，存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化要從兩方面著手，“一方面，傳統(tǒng)燃油車企產(chǎn)能‘油改電’將是重點(diǎn)任務(wù)，在‘油改電’過(guò)程中，燃油車產(chǎn)能要盤活，不能‘只破不立’；另一方面，早期建設(shè)的部分電動(dòng)汽車產(chǎn)能由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不足，需進(jìn)一步升級(jí)重組，小規(guī)模和經(jīng)營(yíng)不善的新能源車企將成為產(chǎn)業(yè)重組的主要對(duì)象。”

同時(shí)，上述趨勢(shì)也將帶動(dòng)部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)發(fā)生變化。張永偉表示，過(guò)去兩年，動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)一直處于高歌猛進(jìn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)未來(lái)電池產(chǎn)能將迎來(lái)釋放期，步入投資放緩、價(jià)格下行的軌道。同時(shí)，汽車芯片市場(chǎng)份額將快速向頭部企業(yè)集中，行業(yè)隨之迎來(lái)“淘汰賽”。

此外，存量結(jié)構(gòu)的調(diào)整也會(huì)影響產(chǎn)業(yè)融資情況，屆時(shí)，汽車資本市場(chǎng)將會(huì)產(chǎn)生新變化。“融資熱度往往伴隨著增量的調(diào)整，當(dāng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，融資環(huán)境不會(huì)太樂(lè)觀。”張永偉表示，中國(guó)香港資本市場(chǎng)雖然已成為車企籌資的重要渠道，但融資規(guī)模較小。與之類似，國(guó)內(nèi)頭部車企與中東資本等海外資本的合作，總體呈現(xiàn)出單筆投資大、總量卻不大的特點(diǎn)，難以給我國(guó)車企以強(qiáng)力支撐。

以“新”破“卷”

比銷量上漲更令人欣慰的，是新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式的不斷涌現(xiàn)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)之所以由小到大、由弱變強(qiáng)，科技創(chuàng)新是關(guān)鍵變量。

當(dāng)下，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“摩爾時(shí)代”，12個(gè)月到18個(gè)月必須推出新的汽車產(chǎn)品投放市場(chǎng)，拼的是創(chuàng)新速度。如果說(shuō)前幾年汽車業(yè)的“內(nèi)卷”更多停留在商業(yè)層面——看誰(shuí)更會(huì)營(yíng)銷賣車、誰(shuí)更舍得促銷降價(jià)，那么現(xiàn)在則變成了“卷”競(jìng)爭(zhēng)力——看誰(shuí)更能高頻創(chuàng)新、有效創(chuàng)新，這是汽車“摩爾時(shí)代”最重要的特征。

從技術(shù)創(chuàng)新的角度來(lái)看，新能源汽車融匯綠色能源、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等多項(xiàng)變革技術(shù)，已成為眾多新技術(shù)落地應(yīng)用的重要載體。2024年，融合性新技術(shù)在電池、芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域持續(xù)實(shí)現(xiàn)突破，一些標(biāo)志性技術(shù)密集應(yīng)用在了新能源汽車上。

在動(dòng)力電池方面，2024年，磷酸錳鐵鋰電池、46系大圓柱電池、混合固液電池等動(dòng)力電池創(chuàng)新性技術(shù)進(jìn)入兌現(xiàn)應(yīng)用期，800V高壓快充車型迎來(lái)放量。繼麒麟電池、神行電池之后，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司又發(fā)布了“驍遙”超級(jí)增混電池和標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)換電電池塊。

芯片方面，國(guó)產(chǎn)芯片也已結(jié)出碩果，在功率芯片、MCU(微控制單元)、傳感器芯片和存儲(chǔ)芯片等領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)了自主生產(chǎn)。

車載操作系統(tǒng)方面，國(guó)內(nèi)無(wú)論是以“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力，以比亞迪股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“比亞迪”)、吉利汽車集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“吉利”)等為代表的傳統(tǒng)車企，還是以華為技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華為”)、小米科技有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“小米”)等為代表的科技企業(yè)，紛紛投身于國(guó)產(chǎn)整車操作系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。隨著華為的HarmonyOS、上海蔚來(lái)汽車有限公司的SkyOS、小米的HyperOS、比亞迪的DiLink以及吉利的GKUI等競(jìng)相登場(chǎng)，展現(xiàn)出對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車未來(lái)生態(tài)體系主導(dǎo)權(quán)的志在必得。

在張秀陽(yáng)看來(lái)，“卷”是市場(chǎng)行為，是逆風(fēng)而行；“新”則是戰(zhàn)略行為，是向陽(yáng)而生，兩者的邏輯不同。對(duì)于我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，“卷”依然是企業(yè)的立身之本，要想擁有“卷”的資本則必須通過(guò)創(chuàng)新來(lái)支撐。

對(duì)此，國(guó)家智能制造專家委員會(huì)主任蘇波表示，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)要牢牢牽住科技創(chuàng)新這個(gè)“牛鼻子”，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，著力在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的道路上，百尺竿頭更進(jìn)一步。