新能源乘用車淘汰賽如火如荼的同時(shí)，電動(dòng)化、智能化進(jìn)展都慢一步的商用車行業(yè)一方面仍在嘗試多種節(jié)能減碳路線，探索開放場(chǎng)景智能化應(yīng)用，同時(shí)也提前嗅到了“硝煙”的味道。

“當(dāng)前我國乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入了淘汰賽階段，而新能源商用車的發(fā)展相較于乘用車滯后大概一個(gè)周期，目前還處于資本擴(kuò)張和技術(shù)積累階段，仍不斷有新勢(shì)力和新資本涌入，按目前情況看，預(yù)計(jì)2026年開始會(huì)走向淘汰賽競(jìng)爭(zhēng)。”三一集團(tuán)重卡事業(yè)部總經(jīng)理羅暢國在中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2025)上表示。

新能源商用車滲透加速

國內(nèi)商用車市場(chǎng)在2021年后進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期。相關(guān)資料顯示，2017年-2021年，我國商用車年銷量連續(xù)五年超過400萬輛，其中2020年高峰達(dá)到513萬輛。而2022年起，近3年我國商用車年銷量平均為373萬輛。銷量趨于穩(wěn)定，我國商用車市場(chǎng)開始由量向質(zhì)發(fā)展。

新能源商用車銷量和滲透率提升成為綠色化智能化商用車發(fā)展的標(biāo)志。2023年，國內(nèi)新能源商用車滲透率大約是11%，而2024年這一數(shù)據(jù)來到了20%左右，同比增加了9個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)，2024年全國商用車?yán)塾?jì)批發(fā)銷量387.39萬輛(其中出口商用車約90萬輛)，同比下降3.95%。而其中，新能源商用車?yán)塾?jì)銷量58.47萬輛，同比增長(zhǎng)34.93%。

“新能源商用車目前正經(jīng)歷從政策助力和特定場(chǎng)景突破的一階段向報(bào)廢更新補(bǔ)貼助力、電池成本下降、商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展的二階段轉(zhuǎn)型的過程。預(yù)計(jì)到2030年左右，隨著固態(tài)電池、超級(jí)快充等技術(shù)的發(fā)展，我國新能源重卡年銷量預(yù)計(jì)達(dá)到百萬輛量級(jí)，中長(zhǎng)途應(yīng)用場(chǎng)景將全面爆發(fā)。”山東重工集團(tuán)新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展總監(jiān)王琛表示。

行業(yè)普遍表示，當(dāng)前能明顯感受到客戶對(duì)新能源重卡等新能源商用車初期購置成本的接受度不斷提升。

“從數(shù)據(jù)看，新能源重卡中換電重卡的占比從前年近60%，到去年降到了30%左右。換電路線對(duì)客戶來講，就是能夠解決初期新能源重卡購置成本高的問題，目的是打消客戶對(duì)購置成本的疑慮。換電重卡占比的下降，表明客戶已經(jīng)不太在意初期的購置成本，轉(zhuǎn)而關(guān)注新能源重卡全生命周期的經(jīng)濟(jì)效益。”王琛表示。

華為數(shù)字能源智能充電全球業(yè)務(wù)總裁劉大偉等行業(yè)人士還提到了最“摳門”的煤炭運(yùn)輸場(chǎng)景中新能源重卡的出現(xiàn)：“煤炭運(yùn)輸對(duì)運(yùn)力成本的要求是最苛刻的、對(duì)成本經(jīng)濟(jì)性要求極高，新能源重卡能應(yīng)用于該場(chǎng)景，意味著其成本經(jīng)濟(jì)性已獲行業(yè)認(rèn)可。”

持續(xù)探索多種減排路線

因駕駛員培養(yǎng)周期長(zhǎng)、工作場(chǎng)景危險(xiǎn)等原因，近年來商用車行業(yè)人力成本不斷上漲；從節(jié)能減排角度，保有量在汽車總量中約占10%的商用車，產(chǎn)生的碳排放量占比過半，PM2.5排放占比約80%。商用車的低碳化與智能化發(fā)展成為行業(yè)兩大主線。

與乘用車市場(chǎng)不同的是，乘用車車企中電動(dòng)化里程焦慮已基本緩解，企業(yè)鉚足勁頭通過智能化增加產(chǎn)品附加值；對(duì)商用車而言，智能化的目標(biāo)仍是為長(zhǎng)途運(yùn)輸和封閉場(chǎng)景中的危險(xiǎn)作業(yè)提供更好的安全保障，但受到電池能效壓力和多種替代燃料技術(shù)前景不明確影響，動(dòng)力選擇成為商用車企業(yè)角力的重點(diǎn)。

作為商用車領(lǐng)域的“新勢(shì)力”企業(yè)，DeepWay深向堅(jiān)持認(rèn)為，隨著超充技術(shù)發(fā)展，純電動(dòng)重卡將擁有光明未來。

“2022年我們提出流線型車身、電池底盤一體化、分布式驅(qū)動(dòng)的智能新能源重卡方案，當(dāng)時(shí)行業(yè)多數(shù)從業(yè)人員并不看好這一方案。幸運(yùn)遇到好的發(fā)展機(jī)遇，今天這套方案已經(jīng)變成了行業(yè)主流路線。”DeepWay深向創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)萬鈞表示。

部分企業(yè)則繼續(xù)探索氫能、甲醇、醇?xì)潆妱?dòng)等多種替代燃料的綠色減碳路線。

遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)CEO范現(xiàn)軍表示：“當(dāng)前我國甲醇產(chǎn)能占比約全球六成，是全球最大的甲醇生產(chǎn)國和使用國，甲醇是國家保障能源安全、實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的優(yōu)質(zhì)能源。醇?xì)潆妱?dòng)路線通過多種動(dòng)力混合，解決里程焦慮、電池自重的問題，還降低了整車成本、大幅度減輕柴油車燃油污染，兼顧環(huán)保與安全性，能夠滿足商用車全場(chǎng)景、全工況需求。”

范現(xiàn)軍預(yù)計(jì)，醇?xì)潆妱?dòng)重卡的百公里能耗成本是氫燃料電池重卡的約一半，與純電重卡相當(dāng)。但在前期購置中，醇?xì)潆妱?dòng)重卡成本更低，綜合看經(jīng)濟(jì)性高于純電重卡。

據(jù)日前汽車技術(shù)供應(yīng)商博世發(fā)布的《雙碳目標(biāo)下綠色甲醇在交通領(lǐng)域的應(yīng)用前景》白皮書計(jì)算，以甲醇增程架構(gòu)為核心動(dòng)力單元的醇?xì)潆妱?dòng)商用車，綜合燃料使用成本將降低至柴油直驅(qū)重卡的60%-67%。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成痛點(diǎn)

行業(yè)專家同時(shí)表示，在補(bǔ)能設(shè)施建設(shè)、替代能源選擇尚未解決的情況下，乘用車市場(chǎng)淘汰賽加速可能影響商用車企業(yè)，行業(yè)或在2025年-2026年更快地進(jìn)入淘汰賽階段。

當(dāng)前純電動(dòng)商用車一大受限點(diǎn)在于相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不均衡。萬鈞在采訪中向記者表示，雖然現(xiàn)在國內(nèi)絕大多數(shù)高速都部署了新能源充電樁，但功率太低，車位太小，無法滿足新能源重卡的充電需求。

羅暢國也提到，當(dāng)前重型商用車的補(bǔ)能設(shè)施只在局部地區(qū)得到滿足，無法形成全國性網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于不少非固定線路的大貨車車主而言，會(huì)因?yàn)檠a(bǔ)能的不確定而放棄選擇新能源車型。

對(duì)此，華為提出將打造兆瓦級(jí)超充物流干線，助力商用車電動(dòng)化進(jìn)程。華為計(jì)劃于今年布局500千米以下線路100條，500至800千米線路3條，800千米以上線路1條，持續(xù)推進(jìn)疆煤外運(yùn)線路等中長(zhǎng)距離物流運(yùn)輸場(chǎng)景。

國內(nèi)商用車中短途市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。“產(chǎn)品價(jià)格不斷下探、企業(yè)利潤下滑、研發(fā)費(fèi)用占比下降，導(dǎo)致技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)突破。”羅暢國表示，“當(dāng)前很多企業(yè)依靠海外銷售反哺國內(nèi)才勉強(qiáng)維持收支平衡。客戶端也呈現(xiàn)車源過剩、貨源不足的矛盾。運(yùn)價(jià)低迷，散戶缺乏議價(jià)能力，面臨較大的經(jīng)營壓力。”