近日，蘋果公司CEO蒂姆·庫克宣布，國行iPhone Air手機將于10月22日正式發售。iPhone Air是一款完全取消了實體SIM卡槽的手機，是國內首款采用eSIM卡（嵌入式SIM卡）的智能手機。

iPhone Air在今年9月就已經全球發布，但因為當時中國大陸市場的eSIM手機業務商用許可尚未落地而未能同步開啟發售。

10月13日，中國聯通、中國移動、中國電信等三大運營商相繼宣布正式獲得開展eSIM手機運營服務商用試驗的批復，并在全國31個省區市同步開通eSIM手機業務。這意味著國內手機將正式邁入“無卡時代”，eSIM技術在正式從物聯網、智能穿戴領域向手機端延伸，邁入商用落地新階段。

隨著eSIM技術商用的開閘，國產品牌也正快速跟進。10月16日，OPPO宣布全新發布的OPPO Find X9系列將推出支持eSIM的版本，開售時間為今年11月。vivo、榮耀、華為都有eSIM手機相關規劃。

年底總數或將突破10億

eSIM技術將實體SIM卡功能集成到手機內置芯片中。相較于實體卡手機，eSIM有助于節省手機內部空間，推動機身設計更輕薄、提升防水防塵性能，同時在套餐切換或號碼更換更為方便。

作為新事物，eSIM手機受到消費者追捧。據運營商此前披露的數據，中國移動在eSIM預約通道上線4小時內排隊人數突破15萬；中國聯通截至10月13日晚的預約量也接近7萬。

eSIM手機雖然在國內還屬于新事物，但從全球范圍來看，其應用已進入規模化階段。美國依托蘋果生態推動智能手機eSIM滲透率快速提升；歐洲以車聯網為核心場景，受政策驅動車載eSIM出貨量大幅增長；日韓則是將eSIM作為物聯網基礎設施，在智能表計、工業傳感器等領域廣泛應用。

據GSMA Intelligence預測，到2025年年底，全球eSIM智能手機連接數將達到10億；而到2030年，這一數字將大幅增長至69億，屆時eSIM將占據全球智能手機連接總數的76%。

中金公司表示，eSIM產業鏈是一個涉及芯片設計制造、平臺管理、運營商服務、設備集成和最終應用的復雜生態系統。隨著產業鏈對技術研究和應用探索深入，看好eSIM產業鏈協同發展，加速成熟。

多家公司透露業務布局

A股市場上，除三大運營商外，還有多家公司已布局eSIM業務多年。

紫光國微在投資者互動平臺表示，公司是國內首家實現eSIM全球商用的芯片商，已成功推出并量產多款符合GSMA及國內通信標準的eSIM產品，并專門針對“AI+5G+eSIM”融合應用新場景完成了技術布局與產品儲備。

東信和平自主研發的嵌入式操作系統平臺和eSIM物聯網管理平臺系列產品成功獲得GSMA安全認證。

美格智能有成熟的eSIM解決方案，并且在4G/5G芯片平臺上都有大規模量產。

楚天龍的eSIM相關產品與服務已通過中國聯通產品備案，并積極跟進其他通信運營商的業務進展。

萬馬科技已經持續多年開展eSIM業務，是首個同時提供支持全系標準的eSIM方案提供商，目前已經應用在車聯網領域。

概念股年內大幅上漲

二級市場表現方面，據證券時報·數據寶統計，截至10月20日收盤，今年以來eSIM概念股平均上漲42.42%，大幅跑贏同期上證指數。6股累計漲幅超50%，分別為恒寶股份、東信和平、澄天偉業、新恒匯、楚天龍、美格智能。

以最新收盤價與年內高點相比，不少概念股回撤顯著，如宜通世紀、美格智能、廣和通、移為通信、恒寶股份、楚天龍、福日電子等回撤幅度均超30%。

機構關注度方面，數據寶統計，合計有14只eSIM概念股獲得券商機構“積極型”評級（含買入、增持、強烈推薦等），其中8股獲得10家以上機構評級，包括中興通訊、廣和通、中國電信、中國移動、美格智能等。