- 樂普醫(yī)療：藥械降價(jià)背景下，探尋長期成長價(jià)值
- 2020年03月20日來源：證券時(shí)報(bào)
提要：中金公司對(duì)公司藥品，器械與新興業(yè)務(wù)分板塊進(jìn)行分析，仿制藥板塊預(yù)期見底，創(chuàng)新器械產(chǎn)品為公司注入新的增長動(dòng)力。維持公司跑贏行業(yè)的評(píng)級(jí)。
中金公司對(duì)公司藥品，器械與新興業(yè)務(wù)分板塊進(jìn)行分析，仿制藥板塊預(yù)期見底，創(chuàng)新器械產(chǎn)品為公司注入新的增長動(dòng)力。維持公司跑贏行業(yè)的評(píng)級(jí)。考慮到帶量采購后，新銷售模式下公司銷售費(fèi)用的改善，上調(diào)2020年EPS 6.2%至1.26元，引入2021年EPS 1.65元，對(duì)應(yīng)同比增速分別為30%/31%。考慮到近半年來醫(yī)藥板塊整體估值提升，上調(diào)目標(biāo)價(jià)50%至45.00元，對(duì)應(yīng)2020-2021年P(guān)/E分別為36X/27X，有26.6%的上漲空間。
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