東吳證券擬收購(gòu)東海證券部分股權(quán)事項(xiàng)迎來(lái)新進(jìn)展。

6月2日晚間，東吳證券發(fā)布《東吳證券股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》等系列公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向共60名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)東海證券83.68%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)交易作價(jià)為115.19億元。交易落地后，東海證券正式納入東吳證券體系，成為其控股子公司。

本次重組方案略有調(diào)整，原交易對(duì)方常州泰辰擔(dān)保投資有限公司退出本次交易。調(diào)整前，交易對(duì)方及標(biāo)的資產(chǎn)包括常州投資集團(tuán)有限公司等61名股東持有的東海證券83.77%的股份；調(diào)整后，交易對(duì)方及標(biāo)的資產(chǎn)包括常州投資集團(tuán)有限公司等60名股東持有的東海證券83.68%的股份。本次交易方案調(diào)整未增加交易對(duì)方，僅減少1名交易對(duì)方，交易對(duì)方調(diào)減對(duì)應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)份額（0.0961%）占原交易資產(chǎn)份額的比例未超過(guò)20%，不涉及新增或調(diào)增配套募集資金。

從估值與支付結(jié)構(gòu)來(lái)看，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)東海證券的100%股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為137.65億元；本次交易收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)83.68%股份，對(duì)應(yīng)交易作價(jià)115.19億元。其中以發(fā)行股份方式支付107.86億元，以現(xiàn)金方式支付7.32億元。

發(fā)行定價(jià)方面，定價(jià)基準(zhǔn)日為東吳證券審議本次交易事項(xiàng)的第四屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日東吳證券的股票交易均價(jià)，即9.46元/股。

東吳證券與東海證券同屬江蘇本土券商，本次交易有助于壯大本土法人券商實(shí)力，提升全省金融發(fā)展能級(jí)。交易完成后，可促進(jìn)蘇州、常州兩地金融資源的互通互融與省內(nèi)金融要素的高效協(xié)同，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈深度融合，精準(zhǔn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與新質(zhì)生產(chǎn)力培育，賦能蘇錫常都市圈建設(shè)，更好服務(wù)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略。

值得關(guān)注的是，市場(chǎng)高度關(guān)注的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)已有明確化解安排。本次交易完成后，東吳證券將成為東海證券的控股股東，東吳證券與東海證券均從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)，存在部分相同、相似的業(yè)務(wù)類型。東吳證券已出具《關(guān)于規(guī)范利益沖突或者競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的承諾》，承諾成為東海證券的控股股東后，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，在法律法規(guī)規(guī)定的監(jiān)管框架內(nèi)，自成為控股股東之日起5年內(nèi)，解決可能存在的利益沖突及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

對(duì)于后續(xù)整合規(guī)劃，東吳證券表示，本次交易完成后，公司將在保證對(duì)標(biāo)的公司控制力及其經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性的前提下，加快對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行優(yōu)化整合，在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、管理等各方面進(jìn)行規(guī)范，最大化發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)及業(yè)務(wù)協(xié)同作用，穩(wěn)步推進(jìn)并實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，提升公司經(jīng)營(yíng)效率，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額及品牌影響力，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力。