銀行業(yè)“反內(nèi)卷”行動已向區(qū)域和行業(yè)縱深鋪開。

在7月廣東打響銀行保險業(yè)全面“反內(nèi)卷第一槍”之后，近日，上海、廣東、浙江、安徽等多地銀行業(yè)協(xié)會接連跟進(jìn)，劍指高息攬儲、房貸返點(diǎn)、車貸返傭、變相貼息等問題，呼吁轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)跳出低水平價格戰(zhàn)。從機(jī)構(gòu)來看，工商銀行在年中工作會上明確要求帶頭整治“內(nèi)卷式”競爭，成為首家將“反內(nèi)卷”列入下半年工作重點(diǎn)的國有大行，這也標(biāo)志著銀行業(yè)規(guī)范競爭秩序的行動進(jìn)入新階段。

某華北地區(qū)股份行個貸經(jīng)理對記者表示，該行內(nèi)部已經(jīng)在傳達(dá)“反內(nèi)卷”通知，“之前消費(fèi)貸‘卷’得很厲害，恨不得利率都得在‘2’開頭，大概兩三個月前，根據(jù)相關(guān)要求，消費(fèi)貸年利率不得低于3%。”作為零售條線工作人員，消費(fèi)貸業(yè)務(wù)是他的主要考核任務(wù)。他表示，在此次“反內(nèi)卷”工作中，該行重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，不得通過營銷活動和各種補(bǔ)貼進(jìn)一步降低消費(fèi)貸年利率。

這并非個例。一系列措施表明，銀行業(yè)正在從存貸兩端同步推進(jìn)規(guī)范化經(jīng)營，遏制不正當(dāng)競爭。多位不同銀行不同業(yè)務(wù)條線的人士對記者表示，其所在的銀行從總行、分行到各支行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，均在推進(jìn)“反內(nèi)卷”工作。除了對貸款端有要求外，在存款方面也要求對客戶的定價不能借助營銷活動、補(bǔ)貼等形式變相提高，產(chǎn)品年化利率不能超過市場利率定價自律機(jī)制要求的上限。此外，零售貸款方面的營銷激勵政策基本已取消，住房貸款業(yè)務(wù)也叫停了任何形式的“返點(diǎn)”行為。

近期，多地行業(yè)協(xié)會和多家銀行均已表態(tài)要“反內(nèi)卷”。廣東銀行同業(yè)公會7月份召開專題會議，部署“內(nèi)卷式”競爭的綜合整治工作；浙江省銀行業(yè)協(xié)會近日發(fā)文，直指當(dāng)前個人住房貸款市場中存在的“返傭搶單”“暗箱操作”等無序“內(nèi)卷”現(xiàn)象。機(jī)構(gòu)層面，工商銀行率先要求落實(shí)落細(xì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)存量和增量政策，堅(jiān)持產(chǎn)品客戶對位，帶頭整治“內(nèi)卷式”競爭，穩(wěn)固經(jīng)營基本盤；廣發(fā)銀行、平安銀行也均在年中工作會上強(qiáng)調(diào)抵制“內(nèi)卷式”競爭。

記者注意到，銀行業(yè)的“內(nèi)卷式”競爭問題，早在去年11月就曾被金融管理部門“點(diǎn)名”。中國人民銀行在《2024年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》中指出，由于市場競爭激烈，銀行“內(nèi)卷”嚴(yán)重，出現(xiàn)了貸款利率“下行快”、存款利率“降不動”的現(xiàn)象，導(dǎo)致存貸款利率與政策利率調(diào)整幅度存在較大偏離。

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛告訴記者，銀行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭的形成有著多重復(fù)雜原因：優(yōu)質(zhì)客戶、資產(chǎn)越來越少；多數(shù)銀行的績效考核目標(biāo)偏重短期；部分金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新思維和能力不足，導(dǎo)致金融產(chǎn)品和服務(wù)趨于同質(zhì)化。更重要的是，銀行內(nèi)部考核機(jī)制偏重規(guī)模增長，分支機(jī)構(gòu)和客戶經(jīng)理為了完成放貸任務(wù)等，往往會選擇降價沖量的方式。而且，現(xiàn)在大型企業(yè)的貸款議價能力不斷增強(qiáng)，也導(dǎo)致銀行競相壓低貸款利率。

“內(nèi)卷”給銀行帶來的最直接結(jié)果就是盈利空間的進(jìn)一步收窄。國家金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國商業(yè)銀行凈息差進(jìn)一步收窄至1.43%，較去年四季度末下降了9個基點(diǎn)。其中，大型銀行凈息差為1.33%，在各類銀行中排在最末位。

不過，多位一線從業(yè)人士告訴記者，當(dāng)前的銀行業(yè)“反內(nèi)卷”主要針對銀行產(chǎn)品的價格和利率，核心是規(guī)范市場競爭秩序，而不涉及員工層面，員工的工作量和績效考核并沒有太多變化。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，后續(xù)應(yīng)發(fā)揮政策引導(dǎo)與市場機(jī)制的雙重作用，利用科技手段提升效率，同時推動構(gòu)建從規(guī)模驅(qū)動轉(zhuǎn)向價值驅(qū)動的商業(yè)模式。

星圖金融研究院副院長薛洪言認(rèn)為，應(yīng)利用科技手段提升效率，減少基層員工在“沖規(guī)模”“壘大戶”等短期行為上的精力消耗，讓其有更多時間投入客戶服務(wù)與風(fēng)險把控。此外，亦需避免考核指標(biāo)層層加碼，防止基層網(wǎng)點(diǎn)將“合規(guī)紅線”讓位于“任務(wù)完成率”，通過建立科學(xué)的職業(yè)發(fā)展路徑和完善的培訓(xùn)機(jī)制，提升員工專業(yè)能力，緩解職業(yè)風(fēng)險與道德風(fēng)險交織的壓力，營造健康的職業(yè)生態(tài)。

曾剛建議，首先要重構(gòu)商業(yè)模式，從規(guī)模驅(qū)動轉(zhuǎn)向價值驅(qū)動，注重單客戶盈利能力的提升；其次，要發(fā)展綜合金融服務(wù)能力，減少對單一信貸產(chǎn)品的依賴，通過產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)升級建立差異化優(yōu)勢。此外，完善行業(yè)自律公約，明確價格行為底線，建立有效的違約懲戒機(jī)制；推動建立行業(yè)定價信息交流平臺，避免信息不對稱導(dǎo)致的過度競爭。