本周二，全球最大的存儲(chǔ)芯片制造商三星電子公布其第一季度初步財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)：三星預(yù)計(jì)其第一季度營(yíng)利將創(chuàng)歷史新高，較去年同期增長(zhǎng)逾八倍，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。原因是人工智能基礎(chǔ)設(shè)施需求的激增導(dǎo)致存儲(chǔ)芯片供應(yīng)出現(xiàn)瓶頸，芯片價(jià)格也水漲船高。

而在存儲(chǔ)芯片的火熱需求下，三星電子已與主要客戶完成第二季度DRAM價(jià)格談判并簽署供貨合同，價(jià)格較第一季度再上漲約30%。

三星Q1營(yíng)利暴增8倍

三星電子估計(jì)，在第一季度（1月至3月）期間，其營(yíng)收將同比增長(zhǎng)68%，達(dá)到133萬(wàn)億韓元（約合人民幣6070.72億元）；

而營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為57.2萬(wàn)億韓元（約合人民幣2610.87億元），遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出LSEG統(tǒng)計(jì)的分析師預(yù)期值40.6萬(wàn)億韓元，較去年同期增長(zhǎng)了八倍多。

三星此前創(chuàng)下的季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)紀(jì)錄是去年第四季度達(dá)到的20萬(wàn)億韓元（約合人民幣912.89億元），而今年第一季度的營(yíng)利預(yù)期直接環(huán)比增加了近兩倍。

在全球人工智能數(shù)據(jù)中心熱潮下，不僅是AI芯片，智能手機(jī)、個(gè)人電腦和游戲機(jī)的傳統(tǒng)芯片同樣供應(yīng)受限，并使存儲(chǔ)芯片價(jià)格在第一季度就近乎翻倍上漲。

已確定Q2再提價(jià)30%

據(jù)韓媒報(bào)道，三星電子已與主要客戶完成第二季度DRAM價(jià)格談判并簽署供貨合同，價(jià)格較第一季度上漲約30%。

此次漲價(jià)涵蓋高帶寬內(nèi)存（HBM）以及用于服務(wù)器、PC和移動(dòng)設(shè)備的通用DRAM產(chǎn)品，代表了整體平均漲幅。此前，三星已在第一季度將DRAM平均價(jià)格上調(diào)了約100%。

若以2025年初的DRAM價(jià)格為基準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)兩輪提價(jià)后，第二季度的供應(yīng)價(jià)格相當(dāng)于基準(zhǔn)價(jià)格的2.6倍。

一位熟悉內(nèi)情的業(yè)內(nèi)人士表示：

“目前仍有大量客戶爭(zhēng)相提前鎖定DRAM供應(yīng)，這使得該公司得以在第一季度價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提價(jià)……由于人工智能需求強(qiáng)勁，目前沒(méi)有出現(xiàn)價(jià)格企穩(wěn)或下跌的跡象。”

據(jù)報(bào)道，SK海力士和美光也將推進(jìn)其第二季度DRAM供應(yīng)協(xié)議，并已開(kāi)始與客戶就價(jià)格上漲和合同條款進(jìn)行詳細(xì)談判。

三大內(nèi)存制造商的表態(tài)表明，下游買(mǎi)家將面臨越來(lái)越大的價(jià)格壓力，談判空間有限。

三星打贏了“翻身仗”

在當(dāng)前三星風(fēng)光無(wú)限之際，很多人可能已經(jīng)忘記，大約一年前，三星還一度陷在經(jīng)營(yíng)困境之中。

一年前，由于三星在HBM芯片研發(fā)量產(chǎn)方面落后于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司業(yè)績(jī)和股價(jià)一直表現(xiàn)疲弱，甚至公司CEO都曾公開(kāi)為此致歉。

而如今，三星憑借其最新的HBM4芯片，已經(jīng)逐步縮小其與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SK海力士之間的差距。同時(shí)，得益于人工智能推理需求的反彈，公司傳統(tǒng)芯片需求也出現(xiàn)了回升。

同樣受益于AI熱潮，上個(gè)月，美國(guó)存儲(chǔ)芯片制造商美光科技預(yù)計(jì)，其第三財(cái)季（截至5月末）營(yíng)收將高于華爾街預(yù)期，此前該公司在第二季度（截至2月末）因人工智能需求旺盛和供應(yīng)緊張而實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的盈利。