盛夏時分，北京國家會議中心人流如織。特斯拉公司副總裁陶琳現身講臺，這在業界并不常見——陶琳此行是出席2026全球數字經濟大會·人工智能融合應用發展論壇，并且帶來了馬斯克麾下人形機器人的量產時間表。同樣身處“盛夏”的還有整個具身智能賽道——年初高盛發布研報稱，鑒于英偉達、特斯拉等全球科技領軍企業接連釋放技術突破信號，市場正以更長遠的視角重新評估人形機器人行業。

伴隨產業遠景持續照進現實，這場落地北京的論壇成了觀測行業落地進度的窗口。從整機廠商的量產路線，到垂直玩家的部件突破；從仿真數據的底座搭建，到地方層面的政策與生態布局，嘉賓各抒己見，拼出具身智能產業從技術攻關到場景落地的切面，“智驅實體，數創未來”的論壇主題有了可觸摸的產業質感。

特斯拉機器人來京“路演”

特斯拉Optimus迭代是高盛重點提及的行業催化因素，公司管理層此前公布量產出貨規劃稱，預計2025年將交付數千臺，2026年提升至5萬—10萬臺，2027年進一步增至50萬—100萬臺。高盛測算，若2027年實現百萬臺出貨，人形機器人業務可給上游供應鏈企業帶來2.0—2.6倍市值增量；即便按50萬臺保守測算，市值增值空間也可達1.3—1.5倍，部分核心零部件企業相關業務收入占比最高將突破八成。

作為全棧整機廠商，特斯拉的具身智能技術與其自動駕駛體系高度關聯。陶琳現場向北京商報等媒體介紹，特斯拉采用純視覺+端到端神經網絡路線，依托大量真實道路數據訓練模型，復刻人類駕駛決策邏輯。截至今年5月，特斯拉輔助駕駛累計行駛里程突破170億公里。

北京商報記者獲悉，特斯拉加州原Model S/X整車工廠已改造為人形機器人產線，計劃2026年底實現量產，年產百萬臺的長期產能亦在規劃內；全新第三代人形機器人手部擁有22個自由度，靈活度已經十分接近人類手掌。

相比于“全棧式”的特斯拉，靈心巧手則選擇“力出一孔”，聚焦靈巧手這一具身智能重要執行末端。

長期以來，高自由度靈巧手高度依賴海外進口，單臺成本數十萬，且故障率高、維修周期漫長，是人形機器人只能演示、難以規模化商用的主要瓶頸。靈心巧手聯合創始人、副總裁左家平向北京商報等媒體表示，企業深耕靈巧手全鏈條研發，現已形成多價位產品矩陣，入門款經專項基金補貼后僅需3999元，大幅拉低行業應用門檻。

據悉，企業還在搭建人機動作技能數據庫，依托動作捕捉、外骨骼等設備復刻人手操作邏輯，并打造類似應用商店的技能快速調用體系，未來機器人或將能夠按需下載對應作業能力適配不同場景。

夯實行業數據底座

硬件構成機器人軀體，數據則是驅動智能迭代的內核。多位與會嘉賓達成共識：大模型依托互聯網長期積累的文本數據、自動駕駛依靠車隊持續回傳路測數據，而具身智能沒有現成可用的預訓練數據，數據需求規模是大語言模型的千倍級別，數據供給缺口成為行業規模化落地的突出阻礙。

有研報將行業估值基準年份從2027年延展至2030年，同時將覆蓋范圍內4只人形機器人零部件股的目標價上調34%—82%；盡管研報明確維持行業出貨量與盈利預測不變，仍需等待技術成熟度的進一步驗證，但估值周期拉長本身，已傳遞出資本市場的態度。

談及數據的產業價值，光輪智能聯合創始人、總裁楊海波此前向北京商報記者做過類比：機器人硬件是身體，大模型是大腦，數據就是大腦用來學習的全部知識。數據服務一方面提供訓練素材提升機器人能力，另一方面通過標準化評測完成“模擬考試”，持續優化算法等短板。

楊海波在論壇現場向北京商報記者提到，具身智能產業至少需要十億級數據生成單元支撐發展，仿真平臺是低成本批量產出高質量、多元化數據的核心載體，同時也是模型評測、中試驗證不可或缺的基礎設施。

據其介紹，光輪智能全棧自研的仿真引擎SimFoundry能夠實地采集現實世界摩擦力、作用力等物理參數，縮小仿真環境與真實物理世界的差異鴻溝。

補齊數據短板還有另一條路徑：直接采集、復刻人類真實操作行為，OriginFlow團隊便以此為方向。公司創始人兼CEO秦深濤向北京商報等媒體表示，全球每日都會產生海量人類操作動作數據，但行業缺少高效采集工具；訓練通用物理世界模型，需要千億乃至萬億小時級別的人類操作樣本。

據悉，企業自研了外周運動神經采集硬件，憑借高通道、高信噪比設備無感捕捉人體動作、力度信號，將人類操作行為轉化為標準化訓練數據，供給機器人模型迭代。

從要素供給到生態共建

無論是特斯拉這樣的國際巨頭，還是光輪智能、靈心巧手等本土創新企業，選擇在這場論壇上披露重要進展，北京作為全球人工智能產業高地的集聚效應是背后的關鍵因素。

北京市人民政府副秘書長畢磊在致辭中表示，北京擁有全國最密集的人工智能創新資源：核心人才儲備超1.5萬人，占全國30%；人工智能核心企業超2500家，占全國近50%，產業規模達4500億元。

而在北京的頂層設計中，人工智能不能停留在論文、數據和報告中，必須深度融入實體經濟、城市治理與民生服務，將技術優勢轉化為產業優勢與發展優勢。

要素供給層面，北京正在從算力與數據兩端為產業打底。算力方面，北京本土已建成8萬匹人工智能算力，通過京津冀協同機制統籌了近100萬匹算力供給企業，并通過算力券、數據券等方式降低企業用算成本；同時正在規劃“十五五”算力布局，應對2030年超千萬匹的算力需求。

論壇現場，《北京市“模數共振”行動實施方案》正式發布，以數據與模型雙向協同賦能新型工業化，打造數模融合的首都樣板。在具身智能賽道，工信部與北京市共建的北京人形機器人創新中心，已搭建起通用本體與具身智能兩大技術平臺，構建技術、數據、標準、場景、產業“五位一體”的生態體系。其研發的天工人形機器人已在工業企業場景落地，技術開源成果已服務超360家企業、200萬開發者，還牽頭推進了具身智能領域的接口、性能、安全等標準制定，為產業規模化鋪路。

AI賦能新質生產力的路徑，在前沿技術攻關與產業生態搭建中變得愈發清晰。從國際巨頭落地到本土企業成長，這場論壇既是北京人工智能產業的集中亮相，也是具身智能從實驗室走向產業落地的縮影。