中泰證券60億元定增獲批！

10月13日晚間，中泰證券公告，公司于10月13日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意中泰證券股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》。批復同意公司向特定對象發行股票，本次發行應嚴格按照報送上海證券交易所的申報文件和發行方案實施。

公告顯示，該批復自同意注冊之日起12個月內有效。公司將按照有關法律法規、批復要求及公司股東大會的授權，在規定期限內辦理本次向特定對象發行股票的相關事項，并及時履行信息披露義務。

券商中國記者注意到，沉寂了一年多時間后，今年以來券商再融資快速推進。除了中泰證券以外，天風證券已于6月23日順利完成40億元定增募資；南京證券50億元定增計劃已于9月29日獲得上交所審核通過；東吳證券也于7月公布60億元定增預案。

“補血”60億元

中泰證券7月15日晚間公告的《向特定對象發行A股股票募集說明書（修訂稿）》顯示，本次向特定對象發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過20.91億股。其中，中泰證券控股股東棗礦集團認購數量為本次發行股票數量的36.09%，即按照本次發行前棗礦集團及其一致行動人持有公司的股份比例進行同比例認購，且認購金額不超過21.66億元。

此外，公司控股股東棗礦集團及其一致行動人新礦集團分別承諾，本次發行完成后，棗礦集團和新礦集團在本次發行前持有的公司股份，自本次發行結束之日起十八個月內將不以任何方式轉讓，但在適用法律允許的前提下的轉讓不受此限。

募集資金投向方面，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過60億元，扣除發行費用后將全部用于增加公司資本金，進一步優化公司業務結構，提升公司的市場競爭力和風險抵御能力，在更好地服務實體經濟高質量發展的同時，為股東創造更大價值。

具體而言，將用于信息技術及合規風控投入、另類投資業務、做市業務、財富管理業務、償還債務及補充其他營運資金 ，以及購買國債、地方政府債、企業債等證券等六方面。

歷經兩年零三個月后定增落地

中泰證券此次定增最初起始于兩年前。2023年6月30日晚間，中泰證券拋出60億元定增計劃，為該公司2020年上市后首次股權融資。這項定增議案生效日其實在2023年10月9日，原應在2024年10月9日失效，但是中泰證券特別將議案延長12個月，至2025年10月9日。

今年5月28日，中泰證券公告，公司于當日收到上交所出具的《關于受理中泰證券股份有限公司滬市主板上市公司發行證券申請的通知》，上交所決定予以受理并依法進行審核。

而在7月14日，中泰證券召開股東大會再次將定增決議有效期延長至2026年7月14日，并在次日答復了監管審核問詢函。彼時，上交所對于定增審核集中提出了七大問題，中泰證券回復公告長達119頁，回復內容包括本次發行方案、業務和經營情況、行政處罰及未決訴訟等。

關于融資規模和時機的合理性，中泰證券表示，本次發行是公司順應監管層支持證券公司通過合理方式補充資本、服務實體經濟高質量發展的重要舉措，符合證券監管部門相關監管要求與產業政策導向。公司結合股東回報和價值創造能力、市場發展趨勢、戰略布局等方面綜合確定本次融資的融資規模和時機。

中泰證券還提到，公司上市后一直未實施股權再融資，主要通過非股權方式進行融資以此來滿足各項業務發展，導致負債規模相對較高，凈資本也未能得到較好補充。結合公司目前貨幣資金、凈資本情況等，公司存在資本缺口，本次融資規模具有合理性。

9月5日，中泰證券公告稱，收到上海證券交易所出具的《關于中泰證券股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，認為公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

如今，隨著證監會的批復，歷經兩年零三個月后，中泰證券60億元定增也終于塵埃落定。