9月8日，科創(chuàng)板細分行業(yè)集體業(yè)績說明會之科創(chuàng)板芯片設計行業(yè)專場召開。睿創(chuàng)微納、樂鑫科技、海光信息、必易微、炬芯科技、晶晨股份等27家公司參會，向投資者解析行業(yè)新趨勢，傳遞公司新氣象。

記者注意到，端側(cè)AI及商業(yè)航天、物聯(lián)網(wǎng)等新興領域正成為芯片設計公司的布局重點。同時，受益于新興市場的蓬勃發(fā)展，與會公司普遍認為，下半年的景氣度值得期待。

圍繞端側(cè)AI重點布局

在人工智能的時代浪潮中，各類應用場景及端側(cè)產(chǎn)品層出不窮，行業(yè)整體呈現(xiàn)多元化、智能化、個性化的發(fā)展趨勢。芯片設計公司正全面擁抱AI，圍繞各類端側(cè)AI芯片開展布局。

算力方面，隨著端側(cè)智能技術滲透率的提升，相關芯片產(chǎn)品正逐步成長為業(yè)績增長的重要引擎。

截至2025年上半年末，晶晨股份各產(chǎn)品線已有19款商用芯片攜帶自研的智能端側(cè)算力單元。上半年，攜帶自研智能端側(cè)算力單元的芯片出貨量超過900萬顆，已超過2024年全年該類芯片的銷售總量。

恒玄科技在業(yè)績說明會上表示，公司的低功耗無線計算SoC芯片產(chǎn)品可廣泛應用于可穿戴市場，如小米AI眼鏡采用了公司BES2700系列芯片。“公司看好智能眼鏡市場的長期發(fā)展，已導入多個客戶項目，未來會陸續(xù)發(fā)布。”恒玄科技副董事長、總經(jīng)理趙國光稱。

存儲及功率半導體方面，佰維存儲的產(chǎn)品目前已被Meta、Google、小米、小天才、Rokid、雷鳥創(chuàng)新等國內(nèi)外企業(yè)應用于其AI/AR眼鏡、智能手表等智能穿戴設備上。2025年上半年，Meta仍是佰維存儲出貨量最大的AI眼鏡客戶，公司為其提供ROM+RAM存儲器芯片。

據(jù)佰維存儲董事長孫成思介紹，2024年，公司面向AI眼鏡產(chǎn)品的收入約為1.06億元；2025年，公司預計在AI新興端側(cè)領域?qū)⒊掷m(xù)保持良好的增長趨勢。

芯導科技的主要產(chǎn)品包括功率器件和功率IC。其中，公司功率器件產(chǎn)品主要為TVS/ESD、MOSFET、肖特基等；功率IC產(chǎn)品主要為電源管理IC。

“目前，公司部分產(chǎn)品已應用于AI手機、AI眼鏡、AI音響等AI相關產(chǎn)品中。”芯導科技財務總監(jiān)、董事會秘書蘭芳云在業(yè)績說明會上表示：“公司將全面擁抱AI，為客戶提供先進的功率半導體產(chǎn)品與解決方案。”

新興領域驅(qū)動景氣度向好

行業(yè)下半年的景氣度往往是投資者最為關心的議題之一。在集體業(yè)績說明會上，芯片公司普遍表示，受商業(yè)航天、物聯(lián)網(wǎng)等新興領域的驅(qū)動，下半年業(yè)績表現(xiàn)預期良好。

具體來看，國內(nèi)衛(wèi)星通信領域射頻、電源和ADC/DAC芯片的核心供應商臻鐳科技表示，公司產(chǎn)品全面覆蓋商業(yè)低軌衛(wèi)星需求，將充分受益于商業(yè)航天的發(fā)展。

據(jù)介紹，在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領域，臻鐳科技的產(chǎn)品推動了衛(wèi)星和載荷系統(tǒng)小型化、輕量化，已與行業(yè)內(nèi)主流核心科研院所及多家優(yōu)勢企業(yè)開展合作，并已成為國產(chǎn)基礎元器件最重要的供應商之一，具有顯著的卡位和份額優(yōu)勢。

中微半導董事會秘書、財務總監(jiān)吳新元認為，下半年總體形勢會比上半年更好。

“公司車規(guī)級產(chǎn)品訂單可見度能夠達到半年或以上，在手訂單持續(xù)向好。其他消費電子、家用電器等領域的訂單大多數(shù)是現(xiàn)貨銷售，沒有太多在手訂單。”吳新元表示，“未來三年，公司計劃在大家電、工業(yè)控制等領域成為國內(nèi)主流供應商；車規(guī)級芯片滿足域控制需求，車規(guī)產(chǎn)品營收占比超過1/3；端側(cè)AI芯片規(guī)模量產(chǎn)，助力機器人和智能控制行業(yè)發(fā)展。”

安凱微董事長、總經(jīng)理胡勝發(fā)表示：“根據(jù)過往業(yè)務開展的經(jīng)驗及所面向細分市場的發(fā)展趨勢，一般公司下半年業(yè)績好于上半年，四季度是旺季。”

安凱微致力于賦能物聯(lián)網(wǎng)智能硬件，已在智能家居、智慧辦公、智能安防等場景具備相對優(yōu)勢。公司未來將向電力及更廣泛的行業(yè)場景拓展，結(jié)合自身芯片研發(fā)能力及對“云—邊緣—設備”的整合能力，賦能更多應用場景。

“目前安凱微訂單情況正常。”胡勝發(fā)向投資者詳細介紹了公司的訂單情況，“公司去年11月后陸續(xù)流片試產(chǎn)的芯片，已有6款工程樣片回片。采用這些新芯片的客戶新產(chǎn)品已陸續(xù)進入試產(chǎn)階段，預期從第四季度開始對銷售額提升產(chǎn)生一定幫助。”

此外，睿創(chuàng)微納正持續(xù)加強在紅外、微波、激光等多維感知+AI的研發(fā)布局。“一般情況下，公司業(yè)務下半年將較上半年環(huán)比增長。”睿創(chuàng)微納董事長馬宏表示，“公司今年的新簽訂單情況較好，目前在手訂單充足，預計下半年業(yè)績表現(xiàn)良好。”