精測電子(300567.SZ)昨日晚間披露關于控股股東、實際控制人擬協議轉讓公司部分股份暨權益變動的提示性公告。

公司收到控股股東、實際控制人彭騫的通知，出于自身資金需求，同時為引入認可公司內在價值和看好公司未來發展的產業投資人、優化股權結構、推動上市公司戰略發展，彭騫、武漢精至投資中心(有限合伙)(以下簡稱“武漢精至”)、武漢精銳投資中心(有限合伙)(以下簡稱“武漢精銳”)(以下合稱“轉讓方”)于2025年9月23日與武漢文發熠晟私募基金管理有限公司(作為基金管理人代表文發長江2號私募證券投資基金)(以下簡稱“文發長江2號”、“受讓方”)簽署了《股份轉讓協議》。

彭騫擬通過協議轉讓方式向文發長江2號轉讓其直接持有及通過武漢精至、武漢精銳間接持有的公司無限售流通股合計14,044,100股，占公司總股本的5.02%(因公司處于可轉換公司債券轉股期，本公告中當前的股份比例均以公司截至2025年9月22日的總股本279,745,052股為依據計算)，轉讓價格為60.24元/股。本次協議轉讓后，彭騫直接持有公司股份58,500,000股，占公司總股本的20.91%，不再間接持有公司股份；文發長江2號持有公司股份14,044,100股，占公司總股本的5.02%，成為公司持股5%以上的股東。

公告顯示，本次轉讓總價款為846,016,584.00元。

精測電子表示，本次協議轉讓事項不觸及要約收購，不構成關聯交易，不會導致公司的控股股東、實際控制人及相應控制權的變更，亦不會對公司治理結構及持續經營產生影響，也不存在損害公司及其他股東利益的情形。

彭騫此次通過協議轉讓的方式導致持股比例減少5.02%，加之因公司可轉換公司債券轉股導致總股本增加致使其持股比例被動稀釋，以及回購注銷導致總股本減少致使其持股比例被動增加，上述被動稀釋、被動增加合計使其持股比例被動減少0.15%。綜上，彭騫合計持有上市公司股份比例從26.08%減少至20.91%。

2025年上半年，精測電子實現營業收入13.81億元，同比增長23.20%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2766.64萬元，同比下降44.48%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-2544.12萬元，上年同期為-301.99萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-4.6億元，上年同期為-1.98億元。

2024年，精測電子實現營業收入25.65億元，同比增長5.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9759.85萬元，上年同期為1.50億元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-1.59億元，上年同期為3287.90萬元；經營活動產生的現金流量凈額為1.97億元，上年同期為-3174.98萬元。

精測電子于2016年11月22日在深圳證券交易所創業板上市，本次公開發行股票2,000萬股，全部為新股發行，原股東不公開發售股份，發行價格為19.92元/股。公司本次的保薦機構為廣發證券股份有限公司，保薦代表人胡軍、葉勇。

精測電子本次公開發行募集資金總額為39,840.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額為35,855.64萬元，用于武漢FPD檢測系統生產研發基地建設項目、補充流動資金項目。公司本次發行費用為3,984.36萬元，其中發行承銷保薦費為3,300萬元。

公司經中國證券監督管理委員會證監許可【2019】7號文《關于核準武漢精測電子集團股份有限公司首次公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司公開發行可轉換公司債券，發行數量375.00萬張(每張面值為人民幣100.00元)，發行價100.00元，發行可轉債資金總額為人民幣375,000,000.00元，本次募集資金扣除發行費用不含稅金額7,604,905.66元，實際募集資金凈額為367,395,094.34元，立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司發行可轉債募集資金到位情況進行了審驗，并出具信會師報字[2019]第ZE10158號《驗證報告》。

公司經中國證券監督管理委員會證監許可【2021】679號文《關于同意武漢精測電子集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》的核準，公司向特定對象發行A股股票31,446,011股，發行價格每股47.51元，募集資金總額為人民幣1,493,999,982.61元。此次向特定對象發行A股股票募集資金總額扣除保薦承銷費用不含稅金額10,000,000.00元，其他發行費用不含稅金額1,264,150.94元，實際募集資金凈額為人民幣1,482,735,831.67元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司此次向特定對象發行A股股票募集資金到位情況進行了審驗，并出具信會師報字[2021]第ZE10231號《驗資報告》。

公司經中國證券監督管理委員會證監許可【2023】9號文《關于同意武漢精測電子集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的批復》的核準，公司向不特定對象發行可轉換公司債券1,276.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，發行數量1,276.00萬張，發行價格為每張人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣1,276,000,000.00元。廣發證券股份有限公司于2023年3月8日將上述募集資金扣除相關承銷保薦費人民幣10,600,000.00元(含稅)后的實際募集資金為人民幣1,265,400,000.00元匯入公司募集資金專用賬戶。此次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額扣除保薦承銷費用不含稅金額10,000,000.00元，其他發行費用不含稅金額2,212,264.14元，實際募集資金凈額為人民幣1,263,787,735.86元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司此次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金到位情況進行了審驗，并出具信會師報字[2023]第ZE10032號《驗證報告》。3、本報告期實際使用募集資金24,050.64萬元，截止2024年12月31日，募集資金余額為人民幣61,778.45萬元。

經計算，精測電子上述4次募集資金合計約35.43億元。

(責任編輯：關婧)