消費電子行業迎來傳統銷售旺季。隨著終端需求持續回暖，產業鏈訂單加速釋放。

近日，《證券日報》記者從一些消費電子產業鏈核心企業了解到，折疊屏、玻璃切割裝備等賽道相關公司已全面進入備貨關鍵階段，加速產能爬坡、庫存擴充，以承接旺季增量訂單。

市場從規模驅動轉向價值驅動

Counterpoint Research最新行業報告顯示，全球智能手機市場高端化趨勢持續深化。2025年第四季度，全球智能手機市場收入同比增長13%，達1430億美元，創下全球智能手機單季度營收歷史新高；當期全球手機出貨量同比僅增長5%，營收增速大幅領先出貨量增速。在行業高端化提速、物料成本上漲的雙重驅動下，當季智能手機平均售價（ASP）同比上漲8%，單季均價首次突破400美元關口。

這一行業態勢在2026年得以延續。2026年第一季度，受物料清單成本上漲等因素影響，全球智能手機出貨量小幅回落，但市場營收依舊保持增長，同比增幅為8%，營收規模達1170億美元。由于高端機型市場需求攀升、產品定價優化調整，一季度智能手機ASP同比上漲12%至399美元，刷新行業一季度均價歷史紀錄。

財信證券消費電子行業分析師何晨在接受《證券日報》記者采訪時表示，當前，智能手機行業的增長邏輯正從“以量取勝”轉向“以價補量”，市場增量更多來自“賣得更貴”而非“賣得更多”。高端市場需求依舊穩健，支撐ASP持續上升，在一定程度上對沖了出貨量下滑對市場營收的影響。與此同時，端側AI、影像算法、跨設備互聯及折疊屏等技術創新，正成為高端機型實現差異化的核心支點，提升了用戶的換機意愿與產品溢價空間。

產業鏈企業密集備貨

消費電子行業產品溢價空間的提升，帶動了產業鏈備貨積極性。藍思科技股份有限公司相關負責人對《證券日報》記者表示，在今年的大客戶折疊機項目方面，該公司供應UTG玻璃、PET膜、玻璃支架、3D玻璃蓋板等，新項目價值量高，份額領先，公司將顯著受益。目前該公司在折疊屏方面按照原計劃推進，進展順利。公開資料顯示，大客戶折疊機預計下半年正式發布，公司供應的零部件從二季度開始出貨?？傮w看市場對新產品的需求較為樂觀，這將為公司下半年業績帶來顯著增量。

金屬結構件龍頭深圳市長盈精密技術股份有限公司在投資者互動平臺上發布的相關信息顯示，2025年，該公司消費電子業務實現營收117.73億元。公司緊抓AI硬件迭代機遇，持續開發相關領域的關鍵零部件，特別是符合重量輕、強度高要求的金屬及非金屬結構件，取得較大突破。

長沙岱勒新材料科技股份有限公司聚焦消費電子玻璃切割賽道，加速產能擴張與市場拓展。該公司相關負責人對《證券日報》記者表示，2026年公司計劃將非光伏業務收入占比提升至40%以上，其中消費電子板塊為核心增長點，通過子公司岱勒精密制造（惠州）有限責任公司實現玻璃切割加工量產，進入國際消費電子龍頭供應鏈，提供玻璃切割耗材及加工服務。目前該公司正加快消費電子專用金剛石線產能擴建，保障旺季訂單交付，同時推進研磨拋工藝研究，提供從裝備、加工服務到耗材的綜合解決方案。

福州公孫策公關咨詢有限公司合伙人詹軍豪在接受《證券日報》記者采訪時認為，2026年消費電子產業鏈企業備貨周期較往年提前1個月至2個月，備貨規模顯著提升。后續產業鏈備貨進度將持續加快，三季度有望迎來業績集中兌現期。