12月12日晚，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《汽車行業(yè)價(jià)格行為合規(guī)指南(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《征求意見稿》)。據(jù)了解，《征求意見稿》共五章28條，主要內(nèi)容聚焦于細(xì)化汽車生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格行為規(guī)范、明確汽車銷售企業(yè)價(jià)格行為要求、引導(dǎo)建立健全內(nèi)部合規(guī)管理制度等三個(gè)方面。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)人士表示，《征求意見稿》對(duì)汽車生產(chǎn)、銷售企業(yè)給予了明確、具體、全面的指導(dǎo)和提示，避免企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中某些具體行為觸及法律紅線，從而有效幫助企業(yè)規(guī)避可能造成的法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，在源頭治理上促進(jìn)企業(yè)切實(shí)做到合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

禁止價(jià)格串通

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局在《征求意見稿》的起草說明中提到，近年來，隨著汽車市場(chǎng)尤其是新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，新型商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，價(jià)格行為也日趨復(fù)雜。實(shí)踐中，汽車生產(chǎn)銷售領(lǐng)域存在價(jià)格標(biāo)示不規(guī)范、價(jià)格欺詐、價(jià)格串通、非理性競(jìng)爭(zhēng)等行為，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，侵害了消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益，不利于汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

此次，《征求意見稿》首先就是針對(duì)生產(chǎn)企業(yè)，細(xì)化價(jià)格行為規(guī)范。明確從整車到零配件生產(chǎn)、從定價(jià)策略到銷售行為各環(huán)節(jié)的價(jià)格合規(guī)要求。包括實(shí)行全流程價(jià)格管理，要求建立覆蓋整車銷售、金融服務(wù)等環(huán)節(jié)全鏈條價(jià)格管理制度；規(guī)范促銷與定價(jià)行為，要求返利政策清晰明確且以合同等形式約定，尊重經(jīng)銷商自主定價(jià)權(quán)；依法打擊不正當(dāng)價(jià)格行為，細(xì)化了多種表現(xiàn)形式；強(qiáng)化公平定價(jià)約束，禁止對(duì)同等交易條件經(jīng)營(yíng)者實(shí)施價(jià)格歧視，禁止生產(chǎn)者之間及零配件企業(yè)之間價(jià)格串通；規(guī)范零配件及功能收費(fèi)，明確“付費(fèi)解鎖”功能需告知免費(fèi)期限及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，保障消費(fèi)者知情權(quán)。

中汽協(xié)方面解讀稱，《征求意見稿》提到企業(yè)要建立以生產(chǎn)成本為基礎(chǔ)、市場(chǎng)供求為導(dǎo)向的定價(jià)策略，對(duì)所屬整車銷售、金融服務(wù)等環(huán)節(jié)實(shí)行全鏈條價(jià)格行為管理，確保價(jià)格行為規(guī)范。在處理汽車整車生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷商之間的關(guān)系方面，明確提示汽車生產(chǎn)企業(yè)除了依法降價(jià)處理積壓商品外，不得以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者獨(dú)占市場(chǎng)為目的實(shí)施不正當(dāng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)行為。

針對(duì)企業(yè)與供應(yīng)商間價(jià)格串通等行為，《征求意見稿》也進(jìn)行明確提示，實(shí)施固定或者變更汽車及零配件價(jià)格水平；固定或者變更價(jià)格變動(dòng)幅度；約定采用統(tǒng)一的價(jià)格計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)；其他價(jià)格串通行為等，價(jià)格串通行為存在重大法律風(fēng)險(xiǎn)。此外，對(duì)于有免費(fèi)期的功能，銷售時(shí)應(yīng)當(dāng)告知免費(fèi)期限、后續(xù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，免費(fèi)期自車輛交付消費(fèi)者之日起計(jì)算，免費(fèi)期結(jié)束前應(yīng)再次提醒消費(fèi)者；對(duì)于需收費(fèi)的差異化增值功能，銷售時(shí)應(yīng)當(dāng)明確告知，未明確告知的差異化增值功能不得收費(fèi)。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)相關(guān)人士表示，部分企業(yè)長(zhǎng)期價(jià)格倒掛，擠壓研發(fā)創(chuàng)新空間，破壞品牌價(jià)值與市場(chǎng)秩序。《征求意見稿》明確禁止低于成本銷售、價(jià)格串通等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，劃定市場(chǎng)紅線，將引導(dǎo)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從“拼價(jià)格”的低層次內(nèi)卷，回歸“拼技術(shù)、拼服務(wù)、拼價(jià)值”的良性軌道，從根本上修復(fù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

銷售應(yīng)“明碼標(biāo)價(jià)”

隨著新能源汽車市場(chǎng)崛起，汽車駕駛技術(shù)不斷迭代，銷售形式和銷售模式也逐步創(chuàng)新，新車銷售環(huán)節(jié)如何保證，也成為行業(yè)聚焦的重點(diǎn)。

《征求意見稿》同樣聚焦汽車新車銷售環(huán)節(jié)，著力規(guī)范未按規(guī)定明碼標(biāo)價(jià)、虛假促銷等突出問題。《征求意見稿》提到，要細(xì)化明碼標(biāo)價(jià)規(guī)則，要求經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)真實(shí)、準(zhǔn)確標(biāo)示商品和服務(wù)信息，嚴(yán)格區(qū)分汽車產(chǎn)品價(jià)格與銷售服務(wù)價(jià)格，嚴(yán)禁價(jià)外加價(jià)；規(guī)范促銷行為，要求顯著公示促銷規(guī)則、期限及限制條件，如實(shí)標(biāo)明贈(zèng)品信息；細(xì)化價(jià)格欺詐形式，明確禁止誤導(dǎo)性標(biāo)價(jià)、虛假比較價(jià)格、不履行價(jià)格承諾等行為；建立風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制，鼓勵(lì)平臺(tái)對(duì)顯著低價(jià)行為進(jìn)行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)雙向提示；規(guī)范服務(wù)收費(fèi)，嚴(yán)禁只收費(fèi)不服務(wù)、重復(fù)收費(fèi)、轉(zhuǎn)嫁收費(fèi)等行為。

“這些要求將極大促進(jìn)汽車產(chǎn)品‘價(jià)格透明’，有效維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定，維護(hù)消費(fèi)者長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。”中汽協(xié)相關(guān)人士表示，合法、合規(guī)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)必須堅(jiān)守的底線，汽車生產(chǎn)和銷售企業(yè)應(yīng)建立完善的內(nèi)部?jī)r(jià)格合規(guī)管理機(jī)制，積極開展價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)警，自覺規(guī)范非理性競(jìng)爭(zhēng)，有效避免企業(yè)因價(jià)格違規(guī)導(dǎo)致品牌受損、客戶流失等問題。

其中，針對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方面，《征求意見稿》明確汽車銷售企業(yè)除依法降價(jià)處理積壓商品外，以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者獨(dú)占市場(chǎng)為目的實(shí)施下列價(jià)格行為，存在重大法律風(fēng)險(xiǎn)。例如，銷售商品的價(jià)格低于進(jìn)貨成本；采用高規(guī)格、高等級(jí)充抵低規(guī)格、低等級(jí)等手段變相降低價(jià)格，使實(shí)際銷售價(jià)格低于進(jìn)貨成本；通過采取折扣、補(bǔ)貼等價(jià)格優(yōu)惠手段，使實(shí)際銷售價(jià)格低于進(jìn)貨成本；采取多發(fā)貨少開票或不開票方法，使實(shí)際銷售價(jià)格低于進(jìn)貨成本等。

政企合力“穩(wěn)局”

在提出要求同時(shí)，《征求意見稿》也給予制度建設(shè)等意見。

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局方面表示，指導(dǎo)汽車生產(chǎn)銷售企業(yè)構(gòu)建系統(tǒng)化的內(nèi)部?jī)r(jià)格合規(guī)管理體系，從源頭預(yù)防價(jià)格違法行為。明確制度架構(gòu)，鼓勵(lì)企業(yè)設(shè)立內(nèi)部?jī)r(jià)格合規(guī)管理機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督合規(guī)工作，開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)急處置；規(guī)定六大核心機(jī)制：包括價(jià)格決策、銷售合同管理、內(nèi)部監(jiān)督、價(jià)格應(yīng)急處置、風(fēng)險(xiǎn)防控及價(jià)格合規(guī)培訓(xùn)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)價(jià)格行為全流程管控；強(qiáng)化執(zhí)行與持續(xù)改進(jìn)，要求企業(yè)明確內(nèi)部責(zé)任劃分，并根據(jù)法律法規(guī)及政策變化及時(shí)修訂制度，確保有效執(zhí)行。

“《征求意見稿》系統(tǒng)構(gòu)建了覆蓋汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格行為規(guī)范體系。生產(chǎn)端遏制非理性定價(jià)與渠道壓迫，推動(dòng)‘需求導(dǎo)向’的產(chǎn)銷協(xié)同；銷售端以明碼標(biāo)價(jià)為核心，公示車輛配置、價(jià)格信息與促銷規(guī)則，列明價(jià)格欺詐負(fù)面清單；線上平臺(tái)端禁止強(qiáng)制商家促銷，要求對(duì)異常低價(jià)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。”在中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)相關(guān)人士看來，《征求意見稿》鼓勵(lì)企業(yè)建立內(nèi)部?jī)r(jià)格合規(guī)管理體系，推動(dòng)從“被動(dòng)合規(guī)”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)自律”，與行業(yè)自律行動(dòng)形成疊加效應(yīng)。

《征求意見稿》發(fā)布后，包括北汽集團(tuán)、小鵬汽車、比亞迪等多家主流車企迅速響應(yīng)表態(tài)。其中，北汽集團(tuán)發(fā)文稱，將完善價(jià)格合規(guī)管理體系，將指南要求嵌入產(chǎn)品定價(jià)、經(jīng)銷商管理、促銷推廣的全流程。北汽集團(tuán)相關(guān)人士表示，將嚴(yán)守公平競(jìng)爭(zhēng)原則，堅(jiān)決杜絕低于成本價(jià)傾銷、虛假宣傳等違規(guī)行為，規(guī)范明碼標(biāo)價(jià)，保障消費(fèi)者知情權(quán)。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)”作用，帶動(dòng)上下游伙伴共同落實(shí)合規(guī)要求，構(gòu)建互利共贏的產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體。

“內(nèi)卷”持續(xù)降溫

2023年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷首次突破3000萬輛大關(guān)，去年中國(guó)新能源汽車年度產(chǎn)量首次突破1000萬輛大關(guān)。雖然汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)出新高，但汽車行業(yè)利潤(rùn)率從2017年的7.8%降至2024年的4.3%。今年這一情況也未能好轉(zhuǎn)，今年前4個(gè)月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)攀升，首次雙超千萬輛。同期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)降價(jià)車型超60款，諸多車企雖然銷量增長(zhǎng)了，但行業(yè)利潤(rùn)率進(jìn)一步下滑至4.1%。

此前，中汽協(xié)發(fā)文稱，一段時(shí)間以來，行業(yè)盈利水平下降，以無序“價(jià)格戰(zhàn)”為主要表現(xiàn)形式的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，是行業(yè)效益下降的重要因素。產(chǎn)品售后服務(wù)保障、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需要持續(xù)加大投入，而“價(jià)格戰(zhàn)”嚴(yán)重影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)，沖擊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，把產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶入惡性循環(huán)。汽車行業(yè)“內(nèi)卷”也引起相關(guān)政府部門的關(guān)注。工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，贊同并支持中汽協(xié)提出的“維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的倡議”。車企之間“價(jià)格戰(zhàn)”，給汽車企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來較大沖擊，危及行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。

同時(shí)，工信部方面表示，將加大汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)整治力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，加強(qiáng)產(chǎn)品一致性抽查，配合相關(guān)部門開展反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法，采取必要的監(jiān)管措施，堅(jiān)決維護(hù)公平有序市場(chǎng)環(huán)境，切實(shí)保障消費(fèi)者根本利益，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

在相關(guān)政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)的關(guān)注和監(jiān)督下，汽車市場(chǎng)價(jià)格“內(nèi)卷”正趨向穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年11月汽車行業(yè)車型降價(jià)規(guī)模19款，同比減少7款。其中，燃油車同比減少1款；混合動(dòng)力燃油車同比減少1款；純電動(dòng)車型同比減少10款。

汽車行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況也正逐步回溫。數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月汽車行業(yè)收入同比增長(zhǎng)7.9%；利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.4%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.4%。“國(guó)家以舊換新政策效果突出，市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)，‘內(nèi)卷’降價(jià)現(xiàn)象明顯減弱，行業(yè)運(yùn)行壓力改善，今年前10個(gè)月的汽車行業(yè)利潤(rùn)率回升到4.4%的中低位，這也是行業(yè)規(guī)模上升和價(jià)格促銷趨穩(wěn)的良好表現(xiàn)。”中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，今年乘用車行業(yè)促銷與降價(jià)均正回歸理性，市場(chǎng)秩序明顯改善。