AI眼鏡市場邁入規模化增長新階段。

12月9日上午臨近收盤時，上海滬工(603131)股價突然大漲，短短7分鐘內漲幅由不到1%，最高拉升至7.6%。該股屬于商業航天、衛星導航雙重概念。公司控股企業滬航衛星業務覆蓋衛星及相關產品研發、設計、制造、銷售及租賃，與航天單位、上海衛星工程研究所下屬企業建立合作關系。

臨近上午收盤股價拉升的商業航天概念股還有中天火箭、航天智裝、航天智造、航宇微、上海瀚訊等。

消息面上，12月9日上午6時11分，長征六號改運載火箭在太原衛星發射中心點火起飛，隨后將衛星互聯網低軌15組衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。此外，長征十二號甲計劃12月中下旬首飛。

谷歌首款搭載Gemini的AI眼鏡將于2026年推出

當地時間12月8日，谷歌宣布其正著手開發兩種不同類別的AI眼鏡：一類配備顯示屏，另一類則主打音頻功能。谷歌表示，第一款合作開發的AI眼鏡將于2026年上市。三星電子、Warby Parker以及Gentle Monster是其早期硬件合作伙伴，但相關公司尚未展示最終設計方案。

谷歌還將攜手中國AR企業Xreal打造代號“Project Aura”的獨立眼鏡，運行同一套Android XR系統，無需手機即可工作，但必須外掛電池。谷歌當天還公布了數項面向三星Galaxy XR頭顯的軟件升級，包括一項“旅行模式”，可讓這款混合現實設備在汽車或飛機等移動環境中正常使用。

近期，國產AI眼鏡品牌也陸續發布。11月底，阿里正式發布了夸克AI眼鏡S1、G1兩個系列共六款單品。12月3日，理想汽車正式發布其首款AI眼鏡Livis。

截至目前，國內已有小米、小度、雷鳥、聯想、天翼、樂奇等眾多品牌的產品進入AI眼鏡市場，這些品牌背后的公司既有科技巨頭，也有通信運營商，還有多家初創企業。

從供給側看，谷歌、阿里、小米、理想等“玩家”紛紛入局AI智能眼鏡。光大證券指出，其戰略卡位行為或將為消費電子行業帶來巨大的研發投入與明確的訂單預期，驅動上游光波導模組、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技術快速迭代與成本下探。

2025年以來，AI眼鏡市場邁入規模化增長新階段。國際數據公司(IDC)預測，2025年全球智能眼鏡市場出貨量為1280萬臺，同比增長26%，其中中國智能眼鏡市場出貨量將達到275萬臺，同比增長107%。研究機構Wellsenn XR預測，AI眼鏡年銷量將在未來十年內突破5500萬副，2035年更將達到14億副的驚人規模。

機構扎堆調研的概念股出爐

據證券時報·數據寶統計，A股市場已有超40只概念股涉及AI眼鏡產業鏈。截至12月8日收盤，概念股合計A股市值超1.8萬億元。今年以來AI眼鏡概念股平均上漲16.35%，江波龍、佰維存儲、領益智造、卓兆點膠、愷英網絡、宇瞳光學6股累計漲幅超50%。

江波龍2025年以來漲幅217.44%，排在第一位。公司是全球第二大獨立存儲器企業及中國最大的獨立存儲器企業。今年前三季度，公司實現凈利潤7.13億元，同比增長27.95%。公司新一代超薄ePOP4x及超小尺寸eMMC實現了同一性能和容量標準下更高的集成度，已規模應用于多家國內國際一線廠商的智能眼鏡、智能手表產品中。

從機構關注情況來看，數據寶統計，截至12月8日，今年以來機構調研10次以上的AI眼鏡概念股有9只，如江波龍、隆利科技、億道信息、安凱微、佰維存儲等。江波龍年內累計獲調研56次，高居榜首。

隆利科技年內累計獲調研34次，排在第二位。公司布局了AI眼鏡精密結構件、AR眼鏡光學系統Micro-LED+光波導技術等新興產品技術研發，目前正處于研發階段。公司近日接受機構調研時透露，公司的LIPO技術產品目前處于產能、良率爬坡階段，已在小米手環10、vivoX300 Pro手機、魅族22手機等機型上應用。

億道信息年內累計獲調研24次，排在第三位。公司的AI眼鏡解決方案已迭代至SW3035，已得到多家品牌客戶的認可并已逐步批量出貨。

資金面上，數據寶統計，截至12月8日，12月以來融資凈買入超1億元的AI眼鏡概念股有6只，分別是領益智造、中國移動、鵬鼎控股、中國聯通、佰維存儲、歌爾股份。