- CPO概念爆發(fā)，東田微20%漲停，源杰科技等創(chuàng)新高
- 2025年12月08日來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
提要：CPO概念8日盤中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至發(fā)稿，東田微20%漲停；天孚通信漲超17%，源杰科技漲逾14%，均創(chuàng)出新高；賽微電子、羅博特科等漲超10%。行業(yè)方面，近期，AI產(chǎn)業(yè)鏈催化不斷，包括谷歌新模型性能大幅提升及TPU展示出的較強(qiáng)能力、DeepSeek-V3.2正式版發(fā)布、亞馬遜發(fā)布Trainium 3，以及摩爾線程上市市場(chǎng)展現(xiàn)出的高參與熱情等，同時(shí)更多公司包括英偉達(dá)、阿里、AMD等否認(rèn)AI泡沫的觀點(diǎn)，均展現(xiàn)了AI的良好發(fā)展前景。
CPO概念8日盤中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至發(fā)稿，東田微20%漲停；天孚通信漲超17%，源杰科技漲逾14%，均創(chuàng)出新高；賽微電子、羅博特科等漲超10%。
行業(yè)方面，近期，AI產(chǎn)業(yè)鏈催化不斷，包括谷歌新模型性能大幅提升及TPU展示出的較強(qiáng)能力、DeepSeek-V3.2正式版發(fā)布、亞馬遜發(fā)布Trainium 3，以及摩爾線程上市市場(chǎng)展現(xiàn)出的高參與熱情等，同時(shí)更多公司包括英偉達(dá)、阿里、AMD等否認(rèn)AI泡沫的觀點(diǎn)，均展現(xiàn)了AI的良好發(fā)展前景。
中信建投證券認(rèn)為，目前，世界正處于AI產(chǎn)業(yè)革命中，類比工業(yè)革命，影響深遠(yuǎn)，不能簡(jiǎn)單對(duì)比近幾年的云計(jì)算、新能源等，需要以更長(zhǎng)期的視角、更高的視野去觀察。因此，AI帶動(dòng)的算力需求以及應(yīng)用非常樂(lè)觀，持續(xù)推薦AI算力板塊。
國(guó)盛證券指出，在AI算力需求驅(qū)動(dòng)下，全球光模塊產(chǎn)業(yè)正加速向800G/1.6T升級(jí)。光隔離器作為光模塊中保護(hù)激光器的關(guān)鍵無(wú)源組件，正因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供應(yīng)短缺，成為制約光模塊產(chǎn)能擴(kuò)張的“卡脖子”環(huán)節(jié)。該材料技術(shù)壁壘極高，生產(chǎn)由美國(guó)、日本少數(shù)廠商壟斷，而高速光模塊需求爆發(fā)，單模塊隔離器用量隨通道數(shù)增加，導(dǎo)致供需嚴(yán)重錯(cuò)配。這使得隔離器成為產(chǎn)業(yè)鏈中持續(xù)緊缺、具備價(jià)格彈性的關(guān)鍵元件，布局此領(lǐng)域企業(yè)有望憑借其稀缺性、充足的產(chǎn)能與技術(shù)壁壘構(gòu)建優(yōu)勢(shì)持續(xù)受益。
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