12月17日晚間，中金公司與東興證券、信達(dá)證券同步披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，中金公司換股吸收合并東興證券、信達(dá)證券迎來(lái)重大進(jìn)展，并擬于12月18日復(fù)牌。

根據(jù)交易預(yù)案，本次交易定價(jià)以吸收合并各方董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)作為基準(zhǔn)價(jià)格，吸收合并方中金公司作為存續(xù)主體，換股價(jià)格為36.91元/股，被吸收合并方東興證券換股價(jià)格為16.14元/股，信達(dá)證券換股價(jià)格為19.15元/股。

根據(jù)上述價(jià)格，東興證券、信達(dá)證券與中金公司A股的換股比例分別為1：0.4373與1：0.5188。東興證券與信達(dá)證券全部A股參與換股，以此計(jì)算，中金公司預(yù)計(jì)將新發(fā)行A股約30.96億股。

為保護(hù)中小投資者權(quán)益，中金公司A股及H股異議股東可行使收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)，東興證券與信達(dá)證券的異議股東享有現(xiàn)金選擇權(quán)。此外，包括中央?yún)R金、中國(guó)東方、中國(guó)信達(dá)在內(nèi)的主要股東已出具長(zhǎng)期承諾，將其在本次交易中獲得或原有的中金公司股份鎖定36個(gè)月。

此前的11月19日，中金公司、東興證券、信達(dá)證券發(fā)布了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告。

記者了解到，通過(guò)本次重組，中金公司將與東興證券、信達(dá)證券在戰(zhàn)略層面深度協(xié)同，實(shí)現(xiàn)資源整合與資本實(shí)力的整體躍升。本次交易后，中金公司預(yù)計(jì)總資產(chǎn)規(guī)模將超萬(wàn)億元。

業(yè)內(nèi)人士表示，憑借各方資源的有機(jī)結(jié)合，合并后公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)韌性有望增強(qiáng)。同時(shí)，伴隨資本運(yùn)用效率的提升，資本配置也將從傳統(tǒng)的自營(yíng)和融資類業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展，從而優(yōu)化整體盈利模式，實(shí)現(xiàn)更有競(jìng)爭(zhēng)力的資本收益水平。此次重組側(cè)重的“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同賦能”新模式，為證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了實(shí)踐樣本，這一關(guān)鍵之舉也將顯著強(qiáng)化其服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的綜合能力。合并后的公司將能夠更精準(zhǔn)配置資源支持國(guó)家重點(diǎn)扶持領(lǐng)域，高效撬動(dòng)創(chuàng)新資本、培育耐心資本。

南開(kāi)大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(zhǎng)田利輝表示，此次重組是“匯金系”資源優(yōu)化的關(guān)鍵落子。中金公司的高端投行與跨境能力、東興證券和信達(dá)證券的區(qū)域渠道和特殊資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，有望實(shí)現(xiàn)“1+1+1>3”的協(xié)同效應(yīng)，是落實(shí)金融強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的標(biāo)桿案例。

中金公司表示，將把整合后的規(guī)模優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能，以更強(qiáng)的綜合實(shí)力、更優(yōu)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和更高的國(guó)際視野，加速建設(shè)“中國(guó)的國(guó)際一流投資銀行”，為中國(guó)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展注入澎湃動(dòng)力，努力為服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化貢獻(xiàn)力量。