《關(guān)于加快建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度的意見》于今年3月正式印發(fā)，這項(xiàng)被稱為社保“第六險(xiǎn)”的制度進(jìn)入了全國(guó)推行的新階段。雖然長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)”)迎來“關(guān)鍵之年”，政策層面也在對(duì)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)加速推進(jìn)，但商業(yè)險(xiǎn)種在市場(chǎng)中仍呈現(xiàn)出頗為“冷清”的身影。4月16日，北京商報(bào)記者查詢中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)信息發(fā)現(xiàn)，從商業(yè)險(xiǎn)層面來看，目前市場(chǎng)上在售的商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)僅195款，在4869款健康險(xiǎn)產(chǎn)品中占比不足5%。

這一“落差”，折射出商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中的處境。商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)雖被寄予厚望，但離真正走進(jìn)公眾視野仍有“一步之遙”。那么，在老齡化程度持續(xù)加深、失能照護(hù)需求日益迫切的今天，這一局面究竟因何形成？商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)又為何在潛力巨大的市場(chǎng)中加足馬力？

商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)“市場(chǎng)份額”較低

4月16日，北京商報(bào)記者通過中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，目前市場(chǎng)在售的商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)共195款，在4869款健康險(xiǎn)產(chǎn)品中占比僅為4%。這意味著，每100款在售健康險(xiǎn)產(chǎn)品中，僅有4款與“護(hù)理”相關(guān)。

近年來，國(guó)家基本長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的覆蓋人群正迅速擴(kuò)大。據(jù)國(guó)家醫(yī)療保障局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2025年底，國(guó)家長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)參保人數(shù)已達(dá)3.08億人，累計(jì)惠及330多萬失能人員，基金累計(jì)支出超1000億元，年人均減負(fù)約1.2萬元。

“僅靠國(guó)家的基本長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)肯定是不夠的。”有業(yè)內(nèi)人士指出，一名重度失能老人每月的護(hù)理費(fèi)可能要5000元甚至更高，而按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，基本長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的基金支付上限約為當(dāng)?shù)厝司芍涫杖氲?0%，對(duì)有更高需求的群體而言，商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)的補(bǔ)充作用不可或缺。

然而，從數(shù)據(jù)來看，商業(yè)險(xiǎn)的補(bǔ)充空間尚未被真正打開。有險(xiǎn)企披露的數(shù)據(jù)顯示，2025年行業(yè)護(hù)理險(xiǎn)及失能險(xiǎn)保費(fèi)合計(jì)超900億元，預(yù)估占比9%，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)5%，增速較2024年出現(xiàn)大幅回落。“雖然險(xiǎn)企期望借助失能險(xiǎn)替代重疾產(chǎn)品，但我們認(rèn)為失能險(xiǎn)尚未出現(xiàn)相較于重疾產(chǎn)品的明顯優(yōu)勢(shì)，未來發(fā)展還需要進(jìn)一步觀察。”對(duì)于護(hù)理險(xiǎn)及失能險(xiǎn)的發(fā)展預(yù)測(cè)，該險(xiǎn)企如是提示。

也有數(shù)據(jù)指出，2025年商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)及失能險(xiǎn)保費(fèi)在健康險(xiǎn)總保費(fèi)中占比不到10%，且其中相當(dāng)比例為儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品，保障功能明顯不足，與醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)規(guī)模懸殊。

市場(chǎng)缺口背后的“供需錯(cuò)配”困局

當(dāng)前商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)主要有多條路徑，其中包括參與政策性長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的經(jīng)辦服務(wù)，也包括推出商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)產(chǎn)品。

那么，商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)緣何難以打開局面？

對(duì)于商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)占長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)總支出比例較小的原因，業(yè)內(nèi)人士向北京商報(bào)記者分析，主要來自供給端與需求端兩方面的“錯(cuò)位”，正是這種雙向的錯(cuò)配，導(dǎo)致其市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期偏低。

一位保險(xiǎn)代理人向北京商報(bào)記者坦言，市面上的商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)雖名為“護(hù)理險(xiǎn)”，但實(shí)際保障作用相對(duì)有限，產(chǎn)品設(shè)計(jì)更多在資金給付方面“下功夫”。

從產(chǎn)品形態(tài)來看，商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)主要分為稅優(yōu)與非稅優(yōu)兩大類。在保障責(zé)任方面，部分產(chǎn)品圍繞“確診特定疾病”或“意外致1—3級(jí)傷殘”兩大觸發(fā)條件設(shè)計(jì)賠付機(jī)制，三款代表性產(chǎn)品的護(hù)理保險(xiǎn)金給付條件均為確診10種特定疾病或因意外傷害導(dǎo)致的1—3級(jí)傷殘。也有產(chǎn)品已開始嘗試將護(hù)理金按月或按年給付，并提供保證給付期，更貼合老年護(hù)理按月支出需求。但在觸發(fā)門檻上，目前多數(shù)產(chǎn)品仍需以確診疾病為前提，真正以“老年人能力評(píng)估”為標(biāo)準(zhǔn)的理賠觸發(fā)條件仍屬少數(shù)。值得注意的是，傳統(tǒng)護(hù)理險(xiǎn)長(zhǎng)期以“一次性現(xiàn)金賠付”為核心，僅解決資金支付問題，缺乏與服務(wù)端的實(shí)質(zhì)性銜接。

北京工商大學(xué)中國(guó)保險(xiǎn)研究院副院長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)寧威在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，具體而言，從“醫(yī)療通脹”和對(duì)未來預(yù)期康復(fù)成本的考量來說，保險(xiǎn)公司很難提前預(yù)測(cè)。所以保險(xiǎn)公司不會(huì)貿(mào)然開發(fā)以服務(wù)為賠付的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

而首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)系教授趙明也向記者表示，關(guān)于幾年前的供需錯(cuò)位的困境，當(dāng)前情況雖有局部改善但尚未發(fā)生根本性改觀，核心挑戰(zhàn)依然集中在供給端的產(chǎn)品定價(jià)困境與需求端的認(rèn)知不足兩大層面。從供給端看，保險(xiǎn)公司仍然面臨“醫(yī)療通脹”導(dǎo)致護(hù)理成本難以預(yù)測(cè)、失能率與預(yù)期壽命等精算假設(shè)存在高度不確定性等難題，這使得傳統(tǒng)以現(xiàn)金賠付為主的產(chǎn)品設(shè)計(jì)模式難以為繼，保險(xiǎn)公司缺乏動(dòng)力開發(fā)與服務(wù)掛鉤的復(fù)雜產(chǎn)品。從需求端看，公眾對(duì)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的認(rèn)知度仍偏低，加之現(xiàn)有產(chǎn)品多以“確診特定疾病”為理賠觸發(fā)條件而非基于“老年人能力評(píng)估”標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致保障范圍與真實(shí)護(hù)理需求存在錯(cuò)位。

產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)供給是突圍“密鑰”

其實(shí)，從高速增長(zhǎng)到降溫，再到緩慢復(fù)蘇，商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)正經(jīng)歷一條蜿蜒的發(fā)展曲線。

2024年有數(shù)據(jù)指出，我國(guó)商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)在健康險(xiǎn)中占比偏低，發(fā)展滯后。盡管曾在人身險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革階段迎來高速增長(zhǎng)(2016年保費(fèi)達(dá)1208億元，占健康險(xiǎn)近30%)，但不少產(chǎn)品偏離保障本質(zhì)。2017年監(jiān)管新規(guī)規(guī)范產(chǎn)品設(shè)計(jì)，行業(yè)隨即大幅調(diào)整，2018年商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)保費(fèi)在健康險(xiǎn)中占比降至0.7%。而近年來，伴隨老齡化加劇與政策鼓勵(lì)，商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)逐步回暖。

面對(duì)開發(fā)與落地層面的瓶頸，行業(yè)并非沒有探索突破的方向。當(dāng)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的制度框架加速成型，商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)的補(bǔ)位意義正愈發(fā)清晰。但要讓這個(gè)“缺口”真正被填上，需要的不僅僅是政策的引導(dǎo)，更是商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精算能力與服務(wù)生態(tài)上的深層變革。

針對(duì)開發(fā)與落地層面的瓶頸，趙明認(rèn)為，行業(yè)可以從三方面突破。一是推動(dòng)產(chǎn)品形態(tài)從“一次性現(xiàn)金賠付”向“分期服務(wù)給付”轉(zhuǎn)型，將護(hù)理金與實(shí)際的居家照護(hù)、機(jī)構(gòu)服務(wù)等消費(fèi)場(chǎng)景掛鉤，降低逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)；二是借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，大力發(fā)展“壽險(xiǎn)+護(hù)理”等混合型產(chǎn)品，通過責(zé)任疊加對(duì)沖定價(jià)不足帶來的虧損風(fēng)險(xiǎn)；三是借助政策全面建制的窗口期，保險(xiǎn)公司應(yīng)深度參與地方經(jīng)辦服務(wù)，積累失能評(píng)估與護(hù)理成本的一手?jǐn)?shù)據(jù)，為精準(zhǔn)定價(jià)和產(chǎn)品創(chuàng)新夯實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)探索“共保體”模式分散承保風(fēng)險(xiǎn)，共同培育市場(chǎng)。

需要關(guān)注的是，政策性長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)和商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)并非非此即彼的關(guān)系，需強(qiáng)調(diào)互補(bǔ)屬性。趙明表示，商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)與政策性長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)，兩者應(yīng)構(gòu)建“保基本與補(bǔ)缺口”的分層互補(bǔ)格局，而非簡(jiǎn)單的替代或競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，其中政策性長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)定位于普惠性、基礎(chǔ)性保障，發(fā)揮社會(huì)共濟(jì)的兜底功能，而商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)則應(yīng)當(dāng)立足于滿足中高收入群體對(duì)高品質(zhì)、個(gè)性化照護(hù)服務(wù)的差異化需求。

“在這一協(xié)同框架下，商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)應(yīng)著力發(fā)揮三重核心作用。一是通過開發(fā)保障水平更高、給付方式更靈活的產(chǎn)品，填補(bǔ)基本險(xiǎn)在服務(wù)范圍、照護(hù)質(zhì)量上的升級(jí)需求；二是利用市場(chǎng)化機(jī)制整合護(hù)理服務(wù)資源，推動(dòng)‘保險(xiǎn)支付+服務(wù)供給’的閉環(huán)生態(tài)建設(shè)，將單純的資金補(bǔ)償延伸至全流程照護(hù)支持；三是借助稅優(yōu)政策杠桿激發(fā)潛在需求，引導(dǎo)公眾形成對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)的前瞻性管理意識(shí)，從而在整體上增強(qiáng)制度的韌性與可持續(xù)性。”趙明表示。