經歷了連續數月的價格戰與渠道去庫存之后，20余家主流車企在7月初集中發布了今年上半年的銷量數據。

中國汽車流通協會汽車市場研究分會數據顯示，2026上半年乘用車累計零售約875萬輛，同比下滑約20%；1至5月全國乘用車銷量715萬輛，同比下跌19%，其中5月單月154.5萬輛，同比跌幅擴大至20%。與此同時，新能源滲透率在5月突破63%創歷史新高，6月進一步攀升至約63.6%。大盤下行與結構性升級并行，成為這半年最鮮明的底色。

顯然，中國車市2026年“期中成績單”釋放的信號讓絕大部分車企倍感壓力。在整體承壓的背景下，頭部陣營的排位正在發生劇烈變動。

比亞迪依然守住了銷量榜首的位置。6月單月銷量首次突破40萬輛大關，達到40.34萬輛，同比增長5.46%；上半年累計銷售180.85萬輛，單月銷量突破40萬輛的里程碑意義不容忽視。海外市場正在成為比亞迪最確定的增長來源——6月出口17.53萬輛，環比增長9.1%，出口占比突破43.5%，創歷史新高。王朝、海洋系列貢獻了34萬輛基礎銷量，方程豹、騰勢、仰望則在越野、高端家用、超豪華細分賽道各自卡位，多品牌矩陣已實現全價格帶覆蓋。

吉利汽車上半年累計銷量142.3萬輛，創同期歷史新高。6月單月24.08萬輛，連續4個月實現同環比雙增長。新能源表現尤為突出——6月新能源銷量16.14萬輛，同比增長32%，滲透率達67%；上半年新能源累計79.95萬輛，同比增長10%。

海外市場是吉利這半年最大的變量：6月出口10.29萬輛，同比增長157%，首次突破單月10萬輛大關；上半年出口累計47.42萬輛，同比增長158%，已超過2025年全年出口總量。其中新能源產品出口27.72萬輛，同比激增585%。

奇瑞集團上半年累計銷售135.75萬輛，同比增長7.7%，創同期新高。6月單月25.66萬輛，同比增長9.8%。奇瑞的海外優勢依然突出——上半年出口約94.4萬輛，同比大增71.5%，海外銷量占比超過七成。新能源轉型同樣提速，上半年新能源車型銷量突破47.5萬輛。燃油車、新能源、海外市場形成穩定三角結構，幫助奇瑞在國內價格戰的沖擊下保持了一定的經營彈性。

長城汽車上半年累計銷售58.39萬輛，同比增長2.48%。其中，歐拉品牌6月銷量1.08萬輛，同比增長229.15%，成為不少人關注的焦點。

新勢力陣營的排位同樣發生了劇烈變化。零跑汽車上半年累計交付35.64萬輛，在新勢力中斷層領先。6月單月交付9.33萬輛，同比增長95%。鴻蒙智行上半年全系累計交付約24萬輛，累計交付突破143萬臺。

在傳統車企孵化的新品牌中，極氪表現突出，上半年交付17.83萬輛，同比增長97%，全年目標完成率已過半。極氪7X、極氪獵裝等車型全球暢銷，助力極氪品牌登頂中國香港、馬來西亞等多個地區豪華純電銷冠。截至目前，極氪品牌全球累計交付超82萬輛。憑借全棧900V高壓架構、浩瀚AI數字底盤等領先的核心技術與BBA(奔馳、寶馬和奧迪)展開深度競爭。

合資品牌則延續了份額萎縮的態勢。今年1至5月，中國品牌市占率已升至71%，單看5月更達73.8%。合資品牌在電動化轉型與價格戰的雙重夾擊下，市場份額持續被蠶食。

汽車行業分析師劉志超直言，這份“期中成績單”揭示了一個正在加速形成的結構性事實：中國汽車市場的競爭，已經從“增量時代的排位賽”全面轉入“存量時代的淘汰賽”。大盤總量在收縮，但新能源滲透率在擴張——這意味著燃油車丟失的份額，正在被新能源車以更快的速度填補。

“對于那些在新能源和海外兩條主線上同時發力的車企而言，下行周期中依然可以找到增長空間；而對于轉型節奏遲緩、過度依賴單一市場的品牌，壓力正在以肉眼可見的速度累積。”劉志超補充說。

值得注意的是，上半年多數車企的年度目標完成率僅在三成左右。下半年的競爭只會更加激烈。當價格戰打到邊際效應遞減，當新能源滲透率突破60%之后進入深水區，決定位次的將不再是簡單的產能和渠道，而是技術迭代的速度、海外市場深耕的深度，以及品牌在消費者心中建立的“護城河”。