中礦資源(002738.SZ)昨日晚間發(fā)布2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過人民幣520,000.00萬元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：津巴布韋年產(chǎn)10萬噸硫酸鋰項目、贊比亞中央省Kitumba銅礦項目、江西中礦新材年產(chǎn)2,000噸銫銣產(chǎn)品項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)文件有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行。

本次發(fā)行對象為不超過35名(含35名)的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于發(fā)行底價，即不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定。本次擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過公司本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過216,447,563股(含本數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量上限將以中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)文件為準。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在相關(guān)公告中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為721,491,877股，中色礦業(yè)持有公司股份97,150,000股，占總股本的13.47%，為公司的控股股東。中色礦業(yè)的股東劉新國、王平衛(wèi)、陳海舟、吳志華、汪芳淼、魏云峰、歐學(xué)鋼等七人為一致行動人，共同控制中色礦業(yè)，且七人合計直接持有中礦資源1.50%的股份，因此，劉新國、王平衛(wèi)、陳海舟、吳志華、汪芳淼、魏云峰、歐學(xué)鋼等七人直接和間接持有公司14.96%的股份，為公司的實際控制人。

按照本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量上限216,447,563股測算，本次發(fā)行完成后，控股股東持有公司10.36%的股份，實際控制人直接及間接合計持有公司11.51%的股份，第二大股東持有公司1.71%的股份(深港通香港持股單位香港中央結(jié)算有限公司除外)，公司股份較為分散。且本次發(fā)行完成后，控股股東及實際控制人持股比例與第二大股東仍存在較大差距。因此，實際控制人的控制地位不會因為本次發(fā)行而發(fā)生變化。

董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的報告顯示，公司采用向特定對象非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股(A股)47,326,076股，發(fā)行價格為每股63.39元。截止2023年3月31日，公司實際已向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)47,326,076股，募集資金總額2,999,999,957.64元，扣除承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露等發(fā)行費用(不含稅)合計26,278,829.13元后，實際募集資金凈額為人民幣2,973,721,128.51元。

5月6日晚間，中礦資源發(fā)布關(guān)于公司控股股東、部分實際控制人及其一致行動人減持計劃實施完畢的公告。公司控股股東中色礦業(yè)集團有限公司(以下簡稱“中色礦業(yè)”)、實際控制人之一劉新國、實際控制人之一陳海舟及實際控制人之一/董事吳志華之配偶肖曉霞(以下合稱“本次減持股份人員”)于2026年4月14日至2026年5月6日減持股數(shù)合計720.6526萬股，減持總金額為6.08億元。

據(jù)新浪財經(jīng)，數(shù)據(jù)顯示，中色礦業(yè)集團有限公司最初持股6071.23萬股，占總股本的21.84%。中色礦業(yè)集團有限公司從2020年11月10日起，第一次減持中礦資源股份，截至2021年8月，累計減持公司股票871.23萬股，累計套現(xiàn)約3.05億元。

數(shù)據(jù)顯示，劉新國最初持股72萬股，占總股本的0.23%。劉新國從2021年3月22日起，第一次減持中礦資源股份，截至2021年5月，累計減持公司股票36萬股，累計套現(xiàn)約1093.24萬元。

數(shù)據(jù)顯示，陳海舟最初持股54萬股，占總股本的0.19%。陳海舟從2020年7月7日起，第一次減持中礦資源股份，截至2021年5月，累計減持公司股票26.99萬股，累計套現(xiàn)約689.54萬元。

數(shù)據(jù)顯示，肖曉霞最初持股199.8萬股，占總股本的0.72%。肖曉霞從2020年7月7日起，第一次減持中礦資源股份，截至2022年6月，累計減持公司股票126.74萬股，累計套現(xiàn)約5644.8萬元。

經(jīng)計算，本次減持股份人員已累計套現(xiàn)約9.87億元。