光伏行業發展邏輯正在加速轉變。

近日，國家發展和改革委員會、國家能源局聯合印發的《可再生能源發展“十五五”規劃》（以下簡稱《規劃》）提出，“十五五”時期，我國可再生能源將進入擴量提質、可靠替代的新發展階段。國家發展和改革委員會、國家能源局有關負責人就《規劃》答記者問時表示，可靠替代，就是要堅持先立后破、破立并舉，進一步推動可再生能源加快“立起來”“靠得住”，逐步實現對傳統能源的安全可靠替代。

“這一提法，標志著光伏等可再生能源的發展邏輯正在發生根本性變化。”西安工程大學產業發展和投資研究中心主任王鐵山對《證券日報》記者表示，過去光伏行業關注的是裝機量、發電量，未來關注的將是這些電在電網最需要的時候能不能頂得上、立得住，行業發展邏輯正加速從“規模擴張”轉向“可靠替代”。

過去幾年，光伏行業處于深度調整期。在業內看來，光伏行業過去拼的是誰上產能更快、出貨量更大，現在拼的是技術儲備、系統能力和全生命周期服務。

《規劃》提出，到2030年全國風電光伏平均置信出力達8%（風電約11%、光伏約6%），迎峰度夏度冬晚高峰風光電量占比達20%以上，“十五五”期間新增可再生能源可靠頂峰發電能力3億千瓦以上。上述有關負責人表示，屆時我國發電量結構將呈現“半數非化石、近半可再生、三成新能源”特征。

《規劃》同時明確，新建集中式風光電站置信出力原則上不低于10%，鼓勵具備條件的項目超過20%。

“這一要求，倒逼光伏電站必須配套儲能、智能調度、功率預測等系統性能力。”萬聯證券投資顧問屈放表示，可靠替代的目標將推動光伏行業從“能發電”向“立起來、靠得住”轉型，具備系統友好型電站建設能力、能與儲能深度融合的企業將占據先機。

龍頭企業正在加速重構創新邏輯。比如，隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“隆基綠能”）近日發布ACM（納米合金矩陣式接觸）技術等多項創新成果，構建公司的“技術森林”。

陽光電源股份有限公司（以下簡稱“陽光電源”）則將競爭焦點從單點硬件比拼轉向場站整體系統能力。“傳統分散疊加的架構已接近性能邊界，唯有通過底層系統架構革新，才能推動光伏從間歇式補充電源升級為可控主力電源。”陽光電源副總裁、地面光伏事業部總裁張顯立對《證券日報》記者表示。

除電力消納外，《規劃》為產業打開了更廣闊的發展空間。《規劃》設定了清晰的量化目標：到2030年，可再生能源非電利用總規模較2025年增長1.5倍，折合約1.5億噸標準煤。

根據官方數據，當前可再生能源非電利用在我國能源消費中占比僅1%左右，與工業、交通、建筑等重點行業的燃料、原料、熱力深度脫碳需求相比還有較大空間。

“拓展非電利用途徑是突破新能源電力消納瓶頸的一個重要方向，與此同時，AI算力的爆發式增長正催生全新電力需求。”在屈放看來，光伏的消納空間正在加速打開，而光儲融合趨勢將持續深化。

過去，光伏企業比拼的是組件功率、出貨規模和單瓦成本，競爭邏輯相對單一。如今，消納空間的打開意味著光伏電力的去向不再局限于電網，非電利用方向和AI算力的爆發式增長正在催生全新的電力需求場景。屈放認為，這一變化給行業競爭帶來的沖擊是結構性的，行業競爭維度也隨之全面升級。

一些龍頭企業已在加速布局。比如，隆基綠能推出“全棧隆基”光儲一體化解決方案。特變電工股份有限公司也在持續加大研發投入，聚焦沙戈荒大基地建設與光儲融合核心技術，完善“源網荷儲”一體化解決方案。

“構網技術原來是個加分項，在整個‘十五五’時期會變成必選項。”特變電工西安電氣科技有限公司總經理周洪偉在接受《證券日報》記者采訪時表示，行業競爭維度將告別單機設備單點比拼，升級為全系統解決方案的綜合競爭。